Je Polygon dobrou investicí v roce 2024

Marek Matoušek, 9 min čtení
Poslední aktualizace: 22 ledna, 2024

je polygon dobrou investicí

Polygon (dříve pod názvem Matic Network) je řešení pro škálování blockchainu, které má zlepšit rychlost a snížit náklady na transakce v blockchainových sítích, jako je Ethereum. Vzhledem k tomu, že popularita a využití Etherea stále roste, stávají se řešení jako Polygon, která řeší škálovatelnost, velmi cenná.

Jedná se však o nejlepší kryptoinvestici roku 2024?

V roce 2024 a dále bude úspěch Polygonu do značné míry záviset na dalším růstu a úspěchu Etherea. Pokud Ethereum v příštích několika letech zaznamená masivní přijetí, bude potřeba škálovacích řešení, jako je Polygon, ještě větší.

Níže analyzujeme současnou pozici společnosti Polygon a její výhled do budoucna, abychom zjistili, zda bude v roce 2024 pravděpodobně dobrou investicí.

Přehled společnosti Polygon

Polygon si klade za cíl poskytovat rychlejší a levnější transakce na blockchainu Ethereum a dalších blockchainech kompatibilních s Ethereum Virtual Machine (EVM).

Některá klíčová fakta o společnosti Polygon:

  • Používá vedlejší řetězec Layer 2, který běží vedle hlavního řetězce Etherea, aby odlehčil zpracování transakcí.
  • Transakce na Polygonu se vypořádávají na Ethereu pomocí podvodných důkazů. Díky tomu Polygon dosahuje bezpečnosti na úrovni Etherea a zároveň zlepšuje škálovatelnost.
  • Polygon používá konsensuální mechanismus Proof of Stake (PoS). MATIC je nativní kryptoměna používaná pro sázky a správu.
  • Podporuje extrémně rychlé a levné transakce s poplatky ve výši zlomku centu a dobou potvrzení bloku kolem 2 sekund.
  • Polygon zaznamenal masivní nárůst přijetí, s více než 7000 DApps, 1,74 milionu aktivních uživatelů měsíčně a zajištěnými aktivy v hodnotě přibližně 5 miliard dolarů.

Trilema škálovatelnosti

Cílem blockchainových sítí je dosáhnout protichůdných cílů decentralizace, bezpečnosti a škálovatelnosti. To je známé jako “trilema škálovatelnosti”.

Například centralizovaná databáze může snadno dosáhnout škálovatelnosti na úkor decentralizace a bezpečnosti.

Řešení na první vrstvě, jako je Ethereum, do jisté míry obětují škálovatelnost, aby si zachovala decentralizaci a bezpečnost. To vede k vysokým poplatkům za plyn a pomalým transakčním časům při růstu sítě.

Polygon umožňuje Ethereu zachovat si decentralizaci a bezpečnost a zároveň zlepšit škálovatelnost tím, že transakce zpracovává mimo řetězec a používá validátory PoS.

Mnozí odborníci se domnívají, že víceřetězcové řešení na 2. vrstvě, jako je Polygon, je nejschůdnější cestou k překonání trilematu škálovatelnosti.

Proč je škálovatelnost pro Ethereum kritická?

Ethereum v posledních letech zaznamenalo obrovský nárůst používání a poptávky. Decentralizované aplikace (DApps), jako jsou DeFi, DAO, NFT tržiště, hry, metaverze a další, pohánějí obrovské množství transakcí a realizací kontraktů na Ethereu.

Tento prudký nárůst používání často vedl k obdobím přetížení sítě, prudkým nárůstům poplatků za plyn a zpožděným časům transakcí na Ethereu.

V období největšího využití v roce 2021 přesáhly průměrné poplatky za plyn Ethereum 60 dolarů za transakci. To způsobilo, že používání Etherea bylo pro menší transakce extrémně nepraktické a drahé.

Bez řešení škálování se tyto problémy s rostoucím přijetím Etherea pravděpodobně ještě zhorší.

Polygon umožňuje Ethereu škálovat tak, aby podporovalo vyšší propustnost a rychlejší transakce při zachování decentralizace a bezpečnosti. Vzhledem k rostoucí popularitě Etherea bude význam Polygonu a dalších vrstev 2 jen růst.

Případ Polygon v roce 2024

Polygon má do roku 2024 silnou býčí pozici:

  • S exponenciálním růstem Etherea budou klíčová řešení pro škálování.
  • Společnost Polygon se díky rychlému přijetí a vývoji osvědčila jako jeden z předních uchazečů.
  • Polygon poskytuje kompletní řešení pro škálování Etherea s mnoha klíčovými komponentami, které již dobře fungují na mainnetu.
  • Přijetí a používání Polygonu prudce roste, což naznačuje silný výhled do budoucna.
  • Tokenomika Polygonu je navržena pro dlouhodobou udržitelnost.

Pojďme tyto body dále prozkoumat, abychom pochopili, proč jsou očekávání od Polygonu v roce 2024 vysoká.

Cenové předpovědi pro MATIC v roce 2024

S ohledem na tyto faktory uvádíme některé potenciální předpovědi cen INJ pro rok 2024:

  • Konzervativní předpověď: 1 – 2 USD
  • Mírná předpověď: 2 – 3,20 USD
  • Býčí předpověď: 5 USD

Růst etherea bude vyžadovat škálování na 2. vrstvě

Ethereum si upevnilo pozici jasného lídra v oblasti kryptoměn podle aktivity sítě a zapojení vývojářů. Růst je ohromující, v roce 2022 Ethereum vypořádá transakce za více než 18 bilionů dolarů.

Téměř všichni odborníci se shodují, že Ethereum má v nadcházejících letech stále obrovský prostor pro růst, protože přijetí blockchainu se zrychluje.

S růstem Etherea budou mít řešení pro škálování na druhé vrstvě zásadní význam. Bez nich Ethereum možná nebude schopno dosáhnout svého plného potenciálu kvůli ochromujícímu přetížení sítě a vysokým poplatkům.

To připravuje řešení vrstvy 2, jako je Polygon, na další růst a úspěch spolu s Ethereem.

Je Ethereum dobrou investicí v roce 2024?

Polygon se etabloval jako přední soupeř

Společnost Polygon se stala jedním z nejlepších řešení pro škálování vrstvy 2 pro Ethereum. Vyniká svou komplexností, snadným používáním pro vývojáře a připraveností k produkci.

Polygon PoS (dříve Matic) poskytuje zobecněný sidechain 2. vrstvy, který již prokázal svou schopnost škálovat na mainnetu. Transakce jsou rychlé, levné a bezpečné a zároveň využívají Ethereum k decentralizaci.

Kromě toho Polygon expanduje do “Polgyon SDK” – sady modulárních řešení Layer 2 přizpůsobených pro specifické případy použití, jako jsou ZK Rollups a samostatné řetězce.

Tato kombinace osvědčeného univerzálního L2 a specializovaných L2 dělá ze společnosti Polygon předního soupeře ve srovnání s konkurencí.

Polygon je připraven k výrobě a je integrovaný

Na rozdíl od některých konkurentů, kteří jsou novější nebo stále ve fázi vývoje, má Polygon všechny klíčové komponenty již úspěšně zprovozněné na mainnetu Etherea:

  • Proof-of-Stake Sidechain: Polygon PoS zpracovává zobecněné transakce pomocí upraveného konsensuálního algoritmu Proof of Stake. Má prokázanou schopnost zvládat vysokou propustnost.
  • Zabezpečení: Polygon využívá důkazy o podvodech, aby využil zabezpečení Etherea za zlomek nákladů.
  • Interoperabilita: Bezproblémové mosty propojují Polygon s hlavními řetězci, jako je Ethereum, BNB Chain, Avalanche atd. Převody aktiv mezi řetězci jsou jednoduché.
  • Uživatelský zážitek: V rámci řetězců je možné využívat tzv: Aplikace Polygon poskytují uživatelský zážitek podobný centralizovaným aplikacím, se zanedbatelnými poplatky a téměř okamžitými transakcemi.
  • Nástroje pro vývojáře: Polygon SDK obsahuje modulární knihovny, API a dokumentaci pro snadné vytváření dapps na řetězcích Polygon. Oblíbené nástroje, jako je Metamask, se hladce integrují.

Vývojářům, kteří vytvářejí webové3 aplikace, poskytuje Polygon relativně hotové řešení, které abstrahuje mnoho složitých komponent blockchainu za jednoduché API a uživatelské rozhraní.

Připravenost k produkci a bezproblémové uživatelské prostředí dává Polygonu velkou výhodu oproti Layer 2, která je stále v experimentální fázi.

Přijetí a používání se rozrůstá

Nejlepším ukazatelem budoucího úspěchu blockchainové platformy je její rostoucí přijetí.

Podle všech měřítek přijetí platformy Polygon v uplynulém roce prudce vzrostlo. To dodává důvěryhodnost tezi, že Polygon bude i nadále růst.

Některé ukazatele přijetí zahrnují:

  • 7 000 DApps: Polygon má na palubě tisíce decentralizovaných aplikací v oblasti DeFi, NFT, her, metaverzí atd. Podporuje špičkové aplikace Etherea, jako jsou Aave, Uniswap a Decentraland.
  • Měsíčně 74 milionů aktivních uživatelů: Měsíční počet aktivních uživatelů aplikací Polygon vzrostl z přibližně 200 000 v polovině roku 2021 na 1,74 milionu v říjnu 2022.
  • zajištěná aktiva ve výši 5 miliard dolarů: Celková hodnota zajištěných aktiv na Polygonu v USD vzrostla z téměř nuly na 5 miliard USD do konce roku 2022.
  • Miliony denních transakcí: Polygon zpracovává přibližně 3 miliony transakcí denně ve srovnání s 1,2 milionu na Ethereu.
  • Významné podnikové využití: Velké společnosti jako Meta staví na Polygonu, aby využily rychlých a levných transakcí.

Toto prudce rostoucí využití a přijetí signalizuje, že Polygon poskytuje skutečnou hodnotu. Trajektorie růstu naznačuje, že by se Polygon mohl v roce 2024 a později ještě více rozšířit.

Udržitelná tokenomika

Token MATIC hraje v síti Polygon důležitou roli a používá se k:

  • Slouží k zabezpečení sítě PoS.
  • Hlasování o změnách v síti.
  • Placení poplatků za plynové transakce.

To poskytuje společnosti MATIC užitnou hodnotu, která dlouhodobě posiluje její cenu.

Kromě toho má MATIC pevnou maximální nabídku a mírně inflační emisní plán tokenů. Do roku 2022 bylo distribuováno pouze přibližně 20 % celkové nabídky.

Předvídatelná tokenomika se vyhýbá hyperinflaci a je navržena pro udržitelnost.

V kombinaci s užitnou hodnotou to naznačuje, že MATIC by si mohl udržet hodnotu i do budoucna, místo aby byl pouze krátkodobým obchodem.

Klíčová rizika a protiargumenty

Navzdory býčímu postoji je třeba při investování do jakékoli kryptoměny zvážit rizika. Podívejme se na některá hlavní rizika, která by mohla bránit úspěchu Polygonu.

Ethereum neroste podle očekávání

Společnost Polygon je do značné míry závislá na Ethereu, takže jakékoli problémy, které by bránily růstu Etherea, by ovlivnily i Polygon. Pokud by například řešení škálovatelnosti Ethereum 2.0 nebylo dostatečné nebo by došlo ke zpoždění, nebo by nové blockchainy předstihly Ethereum, poptávka po Polygonu by se snížila.

Ethereum má však několikaletý náskok a masivní síťové efekty vývojářů, které mu dávají výhodu před konkurencí. I v případě zpoždění se zdá, že Ethereum má dobrou pozici pro další rychlý růst.

Regulační problémy

Stejně jako u mnoha jiných decentralizovaných sítí panuje nejistota ohledně toho, jak vlády mohou Polygon a kryptoměny časem regulovat. Nepříznivé regulace, které omezují přijetí kryptoměn, by mohly omezit mainstreamové používání Polygonu.

Dosavadní trend však směřuje k progresivním regulačním rámcům, které zodpovědně podporují blockchainové inovace. Přímé zákazy se ve většině vyspělých zemí zdají nepravděpodobné.

Vznikají konkurenti

Společnost Polygon byla v oblasti škálování na 2. vrstvě na začátku, ale nyní čelí konkurenci alternativních L2, jako jsou Optimism, Arbitrum, Loopring, zkSync atd. Pokud se tyto alternativy prosadí rychleji než Polygon, mohlo by to podkopat býčí tezi.

Prozatím Polygon zůstává ve většině ukazatelů využití před konkurencí a pravděpodobně nabízí nejkomplexnější vrstvu 2 připravenou k výrobě. Konkurenti však také rychle inovují, takže společnost Polygon se musí nadále zlepšovat, aby si udržela svůj náskok.

Technické závady nebo problémy se zabezpečením

Polygon je složitý softwarový systém, a proto může dojít k technickým chybám, selháním nebo hackerským útokům, které mohou poškodit přijetí a důvěru. Decentralizovaná povaha a programy odměn za chyby však motivují k rychlému nalezení a opravě problémů.

Polygon také zdědil vynikající bezpečnostní vlastnosti Etherea, takže při řádném auditu a testování jsou závažná zneužití nepravděpodobná. Jako u každého softwaru však existuje určité riziko technických problémů.

Investice do Polygonu pro rok 2024 a dále

Na základě analýzy v této příručce se zdá, že společnost Polygon má pro rok 2024 dobrou pozici a solidní víceletý výhled.

Pro investory, kteří mají zájem získat expozici v ekosystému Polygon, nabízíme několik možností:

  • Koupit a držet MATIC: Investujte přímo do tokenu MATIC a držte ho dlouhodobě. Podíl na Polygonu pro výnos až ~10 % APY.
  • Přispívejte na sázky: Spusťte uzel validátoru v mainnetu nebo testnetu Polygon PoS. To pomáhá zabezpečit síť výměnou za výnosy ze stakingu.
  • Vytvářejte dappy a nástroje: Vývojáři mohou vytvářet decentralizované aplikace a nástroje, které využívají řetězce Polygon a přispívají k ekosystému.
  • Poskytovat likviditu: Dodávat likviditu obchodním párům a farmám MATIC na centralizovaných a decentralizovaných burzách a získávat tak výnosy.
  • Výnosové farmy: Vydělávejte výnosy často přes 10 % poskytováním likvidity protokolům Polygon DeFi, jako jsou Aave, Curve, Quickswap atd.

Zdá se, že Polygon bude klíčovou infrastrukturní vrstvou pro Ethereum a širší blockchainový ekosystém. Ačkoli existují rizika, základy projektu a trajektorie přijetí činí MATIC lákavým pro rok 2024 a dále.

Než se do toho pustíte…

Prozkoumejte další investiční analýzy v roce 2024 o:

Marek Matoušek

Marek Matoušek je šéfredaktorem portálu ecoinomy, který je jedním z předních českých zdrojů informací o bitcoinu a blockchain technologii. Zasloužil se o vytvoření některých z nejvýznamnějších článků na této stránce. První informace o bitcoinu a blockchain technologii získal Marek už v roce 2016. Revoluční potenciál těchto technologií v něm probudil vášeň, která přispěla k jeho profesnímu zájmu o digitální měny a technologie stojící za nimi. Marek má rád knihy zaměřené na technologie budoucnosti, přičemž zvlášť ho fascinují ty, které se zabývají dopady nových technologií na celou společnost.