Pulse #23: Bitcoin nad $62,500 jako tržní sentiment posuny

Přehled trhu s kryptoměnami: Bitcoin překročil 62 500 dolarů, protože se mění nálada na trhu

Trh s kryptoměnami zažil týden jako na horské dráze, kdy se Bitcoin a další hlavní digitální aktiva vzpamatovávaly z výrazného výprodeje. Tato rekapitulace zahrnuje klíčové události, pohyby na trhu a vývoj v odvětví, které v uplynulých sedmi dnech utvářely kryptografické prostředí.

Zotavení trhu a sentiment

Po bouřlivém začátku týdne zaznamenal Bitcoin pozoruhodný návrat a ve čtvrtek překonal hranici 62 500 USD. Toto oživení bylo do značné míry přičítáno lepším než očekávaným údajům o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA, které pomohly zmírnit obavy z globální recese. I přes toto oživení zaznamenal Bitcoin a další hlavní kryptoměny v uplynulém týdnu stále ztráty.

Výkonnost altcoinů

Několik altcoinů vykázalo uprostřed volatility trhu pozoruhodnou sílu:

1. Solana vedla zotavení a po dosažení dna na 110 dolarech dosáhla až 163 dolarů.
2. Helium, Celestia, Sui a Bittensor zaznamenaly za posledních sedm dní zisky.
3. Společnosti Sui a Bittensor získaly další podporu díky založení svěřenských fondů Grayscale.

Kryptografická komunita zůstává rozdělena mezi býčí a medvědí výhled, přičemž na obou stranách jsou pádné argumenty:

Býčí ukazatele: “V případě, že by se na trhu objevily býčí ukazatele, tak by se na trhu objevily býčí ukazatele:

• Stabilní úvěrové trhy naznačují, že nedávný výprodej může být spíše problémem likvidity než systémovým problémem.
• Pozitivní ekonomické údaje, včetně indexu PMI ve službách ISM a aktualizovaných údajů o zaměstnanosti, naznačují silnější ekonomiku, než se dříve myslelo.
• Bitcoin uložený na burzách dosáhl historického minima, což potenciálně signalizuje zvýšenou dlouhodobou držbu.

Medvědí obavy:

• VIX (index volatility) vyskočil na 65, což je srovnatelné s úrovněmi pozorovanými během velkých finančních krizí.
• Ekonomické ukazatele, jako jsou klesající prodeje automobilů, rostoucí počet nesplácených úvěrů a snižující se spotřebitelské výdaje, vykreslují méně optimistický obrázek.
• Potenciální dopady neočekávaného zvýšení úrokových sazeb Bank of Japan a ukončení carry trade s jeny mohou mít i nadále dopad na globální trhy.

Vývoj v oblasti regulace a právních záležitostí

Vyrovnání společnosti Ripple ve výši 125 milionů dolarů

V rámci významného právního vývoje bylo společnosti Ripple nařízeno zaplatit pokutu ve výši 125 milionů dolarů za porušení federálních zákonů o cenných papírech při institucionálním prodeji XRP. Toto rozhodnutí bylo vnímáno jako částečné vítězství společnosti Ripple, protože se vyhnula mnohem vyšším pokutám, které původně požadovala SEC. Mezi klíčové body patří např:

• Pokuta byla podstatně nižší než 1,9 miliardy dolarů, které SEC původně požadovala.
• Rozhodnutí nepokutovalo společnost Ripple za prodej XRP drobným investorům prostřednictvím burz.
• Společnost Ripple již pokročila v nových iniciativách, včetně spuštění beta verze svého stablecoinu RLUSD.

FTX nařízeno zaplatit 12,7 miliardy USD

Americký soudce nařídil společnostem FTX a Alameda Research zaplatit věřitelům 12,7 miliardy dolarů, čímž uzavřel 20 měsíců trvající soudní spor. Toto urovnání:

• Nezahrnuje další občanskoprávní sankce.
• Trvale omezuje obě společnosti v budoucích obchodních aktivitách.
• Může ovlivnit likviditu trhu v závislosti na tom, kdy a jak budou věřitelé splaceni.

BREAKING: FTX & ALAMEDA FINAL APPROVAL HANDED DOWN, ORDERED TO PAY BACK $12.7 BILLION TO FTX CREDITORS pic.twitter.com/kf3QlJVIuB

— Kyle Chassé (@kyle_chasse) August 8, 2024

Rusko legalizuje těžbu bitcoinů

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon, který legalizuje těžbu kryptoměn, což znamená významný posun v postoji země k digitálním aktivům. Legislativa:

• Zavádí pojmy jako “těžba digitálních měn” a “těžební pooly”
• Umožňuje těžit pouze registrovaným právnickým osobám a jednotlivým podnikatelům.
• Povoluje jednotlivcům těžit bez registrace, pokud nepřekročí vládou stanovené limity spotřeby energie.

Vývoj v oblasti blockchainu a defi nice

Rostoucí význam Solany

Solana získává v kryptografickém prostoru stále větší vliv, o čemž svědčí např:

• Dosáhla historického maxima vůči Ethereu v poměru 0,062.
• Překonání Etherea v objemech na DEX v minulém měsíci.
• Nasazení USDe, syntetického dolarového protokolu, v síti Solana.

USDe na síti Solana

Syntetický dolarový protokol Ethena, vyvinutý společností Ethena Labs, se rozšířil do sítě Solana. Tento vývoj:

• USDe, syntetický dolar vázaný na 1 USD.
• Umožňuje uživatelům vsadit USDe a získat tak výnos.
• Snaží se řešit problémy se škálovatelností a odolností vůči cenzuře u stablecoinů.

Výzvy Etherea

Ethereum se v poslední době potýká s některými překážkami:

• Ukazatele sentimentu poprvé ukazují negativní náladu vůči Ethereu.
• Analytici vyjadřují pochybnosti o potenciálním dopadu ETF Ethereum na jeho cenu.
• Nedostatečná výkonnost vůči Solanu, pokud jde o objemy na DEX, vyvolává obavy.

Politické předpovědi a kryptotrhy

Trh s kryptoměnovými předpověďmi Polymarket zaznamenal zajímavý vývoj v oblasti předpovědí amerických voleb:

• Šance Kamaly Harrisové se zvýšily na 52 % oproti 46 % pro opozici.
• Je důležité poznamenat, že Polymarket není dostupný v USA, což může zkreslit výsledky.
• Rychlá změna předpovědí vyvolala diskuse o možných zkresleních a demografických údajích uživatelů služby Polymarket.

Závěr

Uplynulý týden se na trhu kryptoměn nesl ve znamení značné volatility, regulačních změn a měnících se nálad. Bitcoin a hlavní altcoiny sice prokázaly odolnost a zotavily se z nedávných minim, nejistota ohledně globálních ekonomických podmínek a regulačního prostředí však přetrvává. Vzhledem k tomu, že se trh nadále vyvíjí, budou investoři i nadšenci pozorně sledovat další vývoj v oblastech, jako jsou DeFi, stablecoiny a širší přijetí kryptoměn.

Přehled starších trhů

Uplynulý týden se na finančních trzích nesl ve znamení značné volatility, kdy hlavní indexy zažívaly prudké výkyvy. Navzdory turbulentním titulkům byla celková změna na trhu poměrně mírná. V této rekapitulaci se budeme věnovat klíčovým událostem, pohybům na trhu a budoucím výhledům pro investory.

Volatilita v centru pozornosti

Akciový trh zažil bouřlivý týden, kdy byl index Dow Jones Industrial Average svědkem prudkého poklesu a následných výkyvů. Tato volatilita podtrhuje současnou ekonomickou nejistotu a náladu investorů. Je však důležité si uvědomit, že takovéto poklesy trhu jsou často dočasné a jsou součástí normálního odlivu a přílivu finančních trhů.

boj “velkolepé sedmičky” pokračuje

Skupina akcií známá jako “velkolepá sedmička”, do které patří technologičtí giganti jako Apple, Amazon a Google, zaznamenala již pátý týden po sobě ztráty. To představuje jejich nejdelší sérii ztrát od roku 2022. Za poklesem stojí především obavy z možné recese v USA a vysoké výdaje na iniciativy v oblasti umělé inteligence (AI). Navzdory těmto problémům mnozí analytici považují nedávný výprodej za přirozenou korekci, která potenciálně zvyšuje atraktivitu těchto akcií při jejich současném ocenění.

Klíčové pohyby

Strategický posun společnosti Paramount Global

Společnost Paramount Global ($PARA) oznámila, že plánuje zrušit 2 000 pracovních míst a odepsat téměř 6 miliard USD ve svých kabelových televizních sítích. Navzdory 11% poklesu tržeb za 2. čtvrtletí akcie v předobchodní fázi vzrostly o 5 %. Společnost oznámila pokles počtu předplatitelů Paramount o 2,8 milionu, ale očekává, že do roku 2025 dosáhne ziskovosti.

Stellantis ukončuje výrobu modelu Ram 1500 Classic

Společnost Stellantis ($STLA) oznámila ukončení výroby svého nákladního vozu Ram 1500 Classic, což povede k možnému propuštění až 2 450 zaměstnanců v továrně ve Warrenu v Michiganu. Neoznámení náhradního vozu vyvolalo obavy u odborové organizace United Auto Workers. Akcie společnosti v pátek klesly o 1,4 %.

Indexy S&P 500 a Nasdaq vykazují odolnost

Navzdory týdenní volatilitě se indexům S&P 500 i Nasdaq podařilo v pátek získat přibližně 0,5 %. Tento pozitivní závěr týdne pomohl vyrovnat část dřívějších ztrát, i když mírné zisky odrážejí pokračující napětí na trhu.

Akamai Technologies roste díky dobrým výsledkům za 2. čtvrtletí

Akcie společnosti Akamai Technologies ($AKAM) vzrostly o 10,9 % poté, co vykázala silné tržby a zisky za 2. čtvrtletí. K výsledkům společnosti přispěla silná poptávka po produktech pro cloud computing a zabezpečení. Společnost Akamai rovněž zvýšila celoroční výhled zisku na akcii, což signalizuje pokračující dynamiku v jejích hlavních oblastech podnikání.

Skupina Expedia Group po lepším výsledku za 2. čtvrtletí roste

Akcie společnosti Expedia Group (EXPE) vyskočily o 10,2 % poté, co překonaly očekávání za 2. čtvrtletí, k čemuž přispěla silná mezinárodní poptávka. Společnost však vyjádřila opatrnost ohledně makroekonomických problémů a zmírňující se poptávky po cestování, což odráží obavy celého odvětví.

Eli Lilly pokračuje v růstové trajektorii

Společnost Eli Lilly ($LLY) v pátek vzrostla o 5,5 % a navázala tak na zisky ze silných hospodářských výsledků. Farmaceutický gigant těžil z rostoucích prodejů svých přípravků na hubnutí a léčbu cukrovky, Zepbound a Mounjaro. Společnost aktivně zvyšuje dodávky, aby uspokojila rostoucí poptávku po těchto populárních lécích.

Insulet čelí protivětru

Akcie společnosti Insulet ($PODD) poklesly o 8,8 %, což představuje nejprudší pokles v rámci indexu S&P 500. Společnost varovala před pomalejším než očekávaným růstem počtu nových uživatelů na konci roku 2024, a to navzdory růstu prodejů ve 2. čtvrtletí, který byl způsoben zařízením Omnipod.

Problémy společnosti Intel pokračují

Společnost Intel ($INTC) klesla o 3,8 % a prodloužila tak klesající trend po větší než očekávané čtvrtletní ztrátě. Společnost oznámila plán úspor nákladů ve výši 10 miliard USD, včetně propouštění, ale analytici zůstávají skeptičtí ohledně jeho účinnosti při změně stavu společnosti.

Komodity a měny

Zlato prudce oživuje

Zlato na burze COMEX zaznamenalo výrazné oživení a dosáhlo hodnoty 2476 dolarů za unci. Tento nárůst byl způsoben rally na širším trhu a pokračujícím geopolitickým napětím. Přestože čínská centrální banka pozastavila nákupy zlata, spekulace o možném snížení sazeb Federálního rezervního systému podpořily růst drahého kovu. Zisky zaznamenalo také stříbro, které uzavřelo nad úrovní 27,5 USD za unci.

Centrální banky se odklánějí od dolaru a jüanu

Pozoruhodným trendem je, že centrální banky se stále více odklánějí od amerického dolaru a čínského jüanu a místo toho se rozhodují zvyšovat své zlaté rezervy. Tento krok odráží rostoucí geopolitické napětí a globální ekonomickou nejistotu a zdůrazňuje trvalou roli zlata jako bezpečného aktiva.

Výhled do budoucna: Nadcházející týden

Ekonomické údaje Federálního rezervního systému a Spojeného království v centru pozornosti

V nadcházejícím týdnu budou účastníci trhu pozorně sledovat známky možného snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému, přičemž se očekává, že by k němu mohlo dojít v září. Ve Spojeném království budou zveřejněny klíčové ekonomické údaje včetně údajů o zaměstnanosti a mzdách, které poskytnou pohled na stav britské ekonomiky.

Japonský HDP za 2. čtvrtletí pod drobnohledem

Po nedávných výkyvech kurzu jenu budou údaje o HDP Japonska za 2. čtvrtletí pozorně sledovány investory i ekonomy. Tato čísla poskytnou cenné informace o stavu třetí největší ekonomiky světa a mohou ovlivnit náladu na světových trzích.

Výnosy na obzoru

Ačkoli se očekává, že tento týden bude z hlediska výsledkových zpráv klidnější, několik významných společností zveřejní své finanční výsledky. Ve Spojeném království oznámí své výsledky za první pololetí pojišťovací gigant Aviva. Ve Spojených státech zveřejní své hospodářské výsledky technologická společnost Cisco a maloobchodní gigant Walmart, což poskytne pohled na technologický i spotřebitelský sektor.

Závěr

Uplynulý týden se na finančních trzích vyznačoval značnou volatilitou a pohyby v jednotlivých sektorech. Zatímco akcie “sedmičky velkolepých” se nadále potýkaly s protivětrem, jiné společnosti jako Akamai a Expedia zaznamenaly výrazné zisky. Prudký nárůst cen zlata a posun v rezervách centrálních bank poukazují na přetrvávající ekonomickou nejistotu a geopolitické napětí. V nadcházejícím týdnu budou investoři pozorně sledovat zveřejňované ekonomické údaje a zprávy o výsledcích hospodaření, aby získali další vodítka o směřování trhu.