Weekly Pulse #21: Wöchentlicher Marktüberblick

Crypto Week – Ein Blick auf die Bitcoin Conference 2024 Nashville

Trump fesselt die Menge bei historischer Bitcoin 2024 Konferenz

Höhepunkte von Trumps Rede:

• Wird innerhalb von 100 Tagen eine klare Regulierung vorbereiten
• Bitcoin wird wahrscheinlich Gold überholen
• Wird am Tag 1 Gary Gensler feuern und Ross Ulbrich entlassen
• “Verkaufen Sie niemals Ihre BTC”
• Bitcoiners sahen die Inflation vor allen anderen
• Die Gefahr für den Dollar geht von Washington aus, nicht von Bitcoin
• Strategische BTC-Reserven, beginnend mit den 200.000 BTC, die die USA bereits besitzen.

Der ehemalige Präsident Donald Trump war der Hauptredner der bahnbrechenden Konferenz Bitcoin 2024, die letzte Woche in Nashville, TN, vor einem begeisterten Publikum stattfand. Als erste große Bitcoin-Veranstaltung, bei der ein prominenter amerikanischer Politiker als Hauptredner auftrat, war Trumps Auftritt ein historischer Moment für die Kryptowährung.

Während seiner Rede skizzierte Trump politische Vorschläge, die die unterstützende Haltung seiner Regierung gegenüber Bitcoin zeigen, falls er 2024 wiedergewählt wird. Er erklärte seine Absicht, den derzeitigen SEC-Vorsitzenden Gary Gensler gleich am ersten Tag zu entlassen, weil er Krypto-Innovationen behindert, und einen neuen SEC-Vorsitzenden zu ernennen, der dem Ökosystem offener gegenübersteht.

Der ehemalige Präsident verpflichtete sich auch, die USA in ein globales Bitcoin-Mining-Zentrum zu verwandeln und gleichzeitig zu verhindern, dass eine von der Regierung geförderte digitale Zentralbankwährung eingeführt wird. Trump versprach außerdem, den inhaftierten Silk Road-Gründer Ross Ulbricht freizulassen und die Rechte der finanziellen Privatsphäre zu schützen.

Während Trump gelegentlich den Begriff “Krypto” anstelle von “Bitcoin” verwendete, haben die Redenschreiber Punkte wie den Vergleich von Bitcoinern mit Revolutionären eingefügt, was Beifall hervorrief. Allerdings hat Trump angedeutet, dass er die Community bis nach der nächsten Wahl besänftigen muss, was auf eine politische Strategie und eine mögliche Wissenslücke in Bezug auf die vollen Möglichkeiten von Bitcoin hindeutet.

10 U.S. Senatoren nehmen neben Trump und RFK Jr. teil

Die Veranstaltung Bitcoin 2024 selbst hat gezeigt, dass der wachsende Einfluss von Kryptowährungen auch von der Politik anerkannt wird. Neben Trumps Grundsatzrede waren über 10 US-Senatoren anwesend, darunter Senatorin Cynthia Lummis, die mehrere kryptofreundliche Gesetze auf den Weg gebracht hat.

Auch der Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. äußerte sich positiv über die Zukunft von Bitcoin und schlug vor, im Falle seiner Wahl so viel BTC wie die nationalen Goldreserven der USA anzulegen. Kennedy Jr. sprach sich auch für die Abschaffung der Kapitalertragssteuer auf Kryptowährungen aus.

Die Teilnahme von Lummis und Kennedy Jr. unterstreicht die zunehmende Dynamik von Bitcoin und zeigt, dass beide politischen Parteien erkannt haben, dass das Ökosystem nicht länger ignoriert werden kann.

BlackRock Executive bestätigt institutionelles Interesse

Michael Mitchnick, Leiter des Bereichs Digital Assets bei BlackRock, bekräftigte, dass seine Kunden Bitcoin anhäufen. Er betonte, dass es “heute nur sehr wenig Interesse jenseits von” Bitcoin und Ethereum gibt. Mitchnick erwartet, dass Pensionsfonds in den kommenden Jahren weitere Investitionen tätigen werden.

Erste Ethereum-ETFs starten

In der vergangenen Woche wurden auch die lang erwarteten börsengehandelten Ethereum-Fonds (ETFs) in Kanada aufgelegt. Die ETFs erzielten am ersten Tag ein Handelsvolumen von über 1 Milliarde Dollar. Die beträchtliche Aktivität rund um diese Auflegungen zeigt die Begeisterung der Anleger.

Und Bitcoin-ETFs hatten anfangs mit Wachstumsschmerzen zu kämpfen, bevor sie sich im letzten Jahr beschleunigten. Geduld wird den Ethereum-Anlegern bei diesen neuen Produkten also wahrscheinlich zugute kommen.

Wisconsin Pension investiert in Kryptowährungen

Der 120 Milliarden Dollar schwere staatliche Pensionsfonds von Wisconsin hat kürzlich angekündigt, dass er 30 Millionen Dollar direkt in Kryptowährungen investieren will. Damit reiht er sich in eine wachsende Liste von Pensionsfonds ein, die Kryptowährungen testen, wie die Fonds von Michigan und New Jersey.

Auch der riesige japanische Pensionsfonds mit einem Volumen von 1,8 Billionen Dollar prüft mögliche Krypto-Investitionen. Diese Entscheidungen von traditionell konservativen institutionellen Anlegern sprechen Bände über den sich verbessernden Ruf von Bitcoin.

Wöchentlicher Rückblick auf die Legacy-Märkte

Entwicklung der wichtigsten Indizes

Der Dow Jones Industrial Average kletterte in dieser Woche um 1,64% und schloss am Freitag bei 40.589,34. Die Zuwächse wurden durch einen positiven Inflationsbericht und die Erwartung, dass die Federal Reserve die Zinsen senken könnte, angetrieben. Der S&P 500 und der Nasdaq verzeichneten ebenfalls solide Wochengewinne.

Top Movers

Mehrere große Unternehmen verzeichneten in dieser Woche im Anschluss an die Gewinnmeldungen erhebliche Kursbewegungen:

• die Aktien von 3M (MMM) stiegen um 23% auf ein 52-Wochen-Hoch, nachdem die Ergebnisse für das 2. Quartal besser als erwartet ausgefallen waren. Das Unternehmen übertraf die Umsatz- und Gewinnschätzungen.
• Die Aktien von Dexcom (DXCM) brachen um 40,7% ein, nachdem der Hersteller von medizinischen Geräten die Umsatzerwartungen für das 2. Quartal verfehlt und eine enttäuschende Prognose abgegeben hatte.
• Die Aktien von Coursera (COUR) stiegen um 44,7%, nachdem das Unternehmen die Umsatzprognosen für das zweite Quartal übertraf, obwohl es einen unerwartet hohen Verlust meldete.
• Die Aktien von Newell Brands (NWL) stiegen um 40,5%, nachdem der Konsumgüterhersteller die Gewinnschätzungen für das 2.
• Die Aktien von Boston Beer (SAM) stiegen trotz schwacher Q2-Ergebnisse um 7,5%, nachdem der Bierbrauer seinen Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt hatte.

Olympische Sommerspiele beflügeln

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris sind in vollem Gange und mehrere große Sponsoren und lokale Unternehmen profitieren davon. Nike hat Produkte zum Thema Olympische Spiele auf den Markt gebracht, während Ralph Lauren die Uniformen des Teams USA entworfen hat. Airbnb verzeichnet einen Anstieg der lokalen Buchungen. Delta Air Lines rechnet jedoch mit einem Verlust von 100 Millionen Dollar aufgrund der geringeren Zahl von Sommerreisen nach Paris.

Treffen der Federal Reserve

In der nächsten Woche werden alle Augen auf die Federal Reserve gerichtet sein, denn es wird erwartet, dass die Entscheidungsträger die Zinssätze um 75 Basispunkte anheben werden. Die Entscheidung wird sich auf die Hypothekenzinsen, die Kreditkartenzinsen und die Kreditvergabebedingungen im Allgemeinen auswirken. Die Anleger werden die Erklärung der Fed genau analysieren, um Hinweise auf künftige Zinserhöhungen zu erhalten.