Czy Polygon to dobra inwestycja w 2024 roku?

Marcin Woźniak, 8 min czytania
Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia, 2024

Czy polygon to dobra inwestycja?

Polygon (wcześniej nazywany Matic Network) to rozwiązanie do skalowania block chain zaprojektowane w celu poprawy szybkości i zmniejszenia kosztów transakcji w sieciach blockchain, takich jak Ethereum. Wraz ze wzrostem popularności i wykorzystania Ethereum, rozwiązania takie jak Polygon, które zajmują się skalowalnością, stały się niezwykle cenne.

Ale czy jest to najlepsza inwestycja w kryptowaluty w 2024 roku?

W 2024 roku i później sukces Polygon będzie w dużej mierze zależał od dalszego wzrostu i sukcesu Ethereum. Jeśli Ethereum zostanie masowo przyjęte w ciągu najbliższych kilku lat, zapotrzebowanie na rozwiązania skalowalne, takie jak Polygon, będzie jeszcze większe.

Poniżej przeanalizujemy obecną pozycję Polygon i perspektywy na przyszłość, aby określić, czy może to być dobra inwestycja w 2024 roku.

Przegląd spółki Polygon

Polygon ma na celu zapewnienie szybszych i tańszych transakcji na Ethereum i innych blockchainach kompatybilnych z Ethereum Virtual Machine (EVM).

Kilka kluczowych faktów na temat Polygon:

  • Wykorzystuje łańcuch boczny warstwy 2, który działa obok głównego łańcucha Ethereum, aby odciążyć przetwarzanie transakcji.
  • Transakcje na Polygon są rozliczane na Ethereum przy użyciu dowodów oszustwa. Pozwala to Polygon osiągnąć bezpieczeństwo na poziomie Ethereum przy jednoczesnej poprawie skalowalności.
  • Polygon wykorzystuje mechanizm konsensusu Proof of Stake (PoS). MATIC jest natywną kryptowalutą używaną do stakingu i zarządzania.
  • Obsługuje niezwykle szybkie i tanie transakcje, z opłatami wynoszącymi ułamek centa i czasem potwierdzenia bloku wynoszącym około 2 sekund.
  • Polygon odnotował ogromny wzrost popularności, z ponad 7000 DApps, 1,74 miliona aktywnych użytkowników miesięcznie i zabezpieczonymi aktywami o wartości około 5 miliardów dolarów.

Dylemat skalowalności

Sieci blockchain dążą do osiągnięcia przeciwstawnych celów decentralizacji, bezpieczeństwa i skalowalności. Jest to znane jako “dylemat skalowalności”.

Na przykład scentralizowana baza danych może łatwo osiągnąć skalowalność kosztem decentralizacji i bezpieczeństwa.

Rozwiązania warstwy 1, takie jak Ethereum, do pewnego stopnia poświęcają skalowalność w celu zachowania decentralizacji i bezpieczeństwa. Prowadzi to do wysokich opłat za gaz i wolnych czasów transakcji w miarę rozwoju sieci.

Polygon pozwala Ethereum zachować decentralizację i bezpieczeństwo, jednocześnie poprawiając jego skalowalność poprzez obsługę transakcji poza łańcuchem i korzystanie z walidatorów PoS.

Wielu ekspertów uważa, że wielołańcuchowe rozwiązanie warstwy 2, takie jak Polygon, jest najbardziej realną drogą do przezwyciężenia dylematu skalowalności.

Dlaczego skalowalność ma kluczowe znaczenie dla Ethereum

Ethereum odnotowało ogromny wzrost wykorzystania i popytu w ostatnich latach. Zdecentralizowane aplikacje (DApps), takie jak DeFi, DAO, rynki NFT, gry, metaverses i inne, napędzają ogromne ilości transakcji i realizacji kontraktów na Ethereum.

Ten wzrost użytkowania często prowadził do okresów przeciążenia sieci, skoków opłat za gaz i opóźnień w transakcjach na Ethereum.

W okresach szczytowego wykorzystania w 2021 r. średnie opłaty za gaz Ethereum przekraczały 60 USD za transakcję. Sprawiło to, że korzystanie z Ethereum było niezwykle niepraktyczne i kosztowne w przypadku mniejszych transakcji.

Bez rozwiązania skalowalnego problemy te prawdopodobnie jeszcze się pogorszą wraz ze wzrostem popularności Ethereum.

Polygon umożliwia skalowanie Ethereum w celu obsługi wyższej przepustowości i szybszych transakcji przy jednoczesnym zachowaniu decentralizacji i bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę rosnącą popularność Ethereum, Polygon i inne rozwiązania warstwy 2 będą tylko zyskiwać na znaczeniu.

Argumenty przemawiające za Polygon w 2024 roku

Istnieje silny argument przemawiający za Polygon w 2024 roku:

  • Ponieważ Ethereum nadal rośnie wykładniczo, skalowanie rozwiązań będzie miało kluczowe znaczenie.
  • Polygon udowodnił, że jest jednym z wiodących konkurentów dzięki szybkiej adopcji i rozwojowi.
  • Polygon zapewnia kompletne rozwiązanie do skalowania Ethereum z wieloma kluczowymi komponentami, które już działają dobrze w sieci głównej.
  • Przyjęcie i wykorzystanie Polygon eksploduje, co sugeruje dobre perspektywy na przyszłość.
  • Tokenomika Polygon została zaprojektowana z myślą o długoterminowej stabilności.

Przyjrzyjmy się bliżej tym punktom, aby zrozumieć, dlaczego oczekiwania wobec Polygon w 2024 r. są wysokie.

Prognozy cenowe dla MATIC w 2024 r

Biorąc pod uwagę te czynniki, oto kilka potencjalnych prognoz cen INJ na 2024 rok:

  • Prognoza konserwatywna: $1 – $2
  • Umiarkowana prognoza: 2 – 3,20 USD
  • Bycze prognozy: 5 USD

Wzrost Ethereum będzie wymagał skalowania warstwy 2

Ethereum ugruntowało swoją pozycję zdecydowanego lidera w kryptowalutach pod względem aktywności sieciowej i zaangażowania deweloperów. Wzrost był oszałamiający, a Ethereum rozliczyło ponad 18 bilionów dolarów w transakcjach w 2022 roku.

Prawie wszyscy eksperci zgadzają się, że Ethereum nadal ma ogromną przestrzeń do wzrostu w nadchodzących latach, ponieważ adopcja blockchain przyspiesza.

W miarę rozwoju Ethereum, rozwiązania skalowania warstwy 2 będą miały kluczowe znaczenie. Bez nich Ethereum może nie być w stanie osiągnąć pełnego potencjału z powodu paraliżującego przeciążenia sieci i wysokich opłat.

Dzięki temu rozwiązania warstwy 2, takie jak Polygon, mogą stale się rozwijać i odnosić sukcesy wraz z Ethereum.

Czy Ethereum jest dobrą inwestycją w 2024 roku?

Polygon ugruntował swoją pozycję jako wiodący konkurent

Polygon stał się jednym z najlepszych rozwiązań do skalowania warstwy 2 dla Ethereum. Wyróżnia się kompleksowością, łatwością obsługi dla programistów i gotowością do produkcji.

Polygon PoS (dawniej Matic) zapewnia uogólniony łańcuch boczny warstwy 2, który już udowodnił swoją zdolność do skalowania w sieci głównej. Transakcje są szybkie, tanie i bezpieczne, jednocześnie wykorzystując Ethereum do decentralizacji.

Ponadto Polygon rozszerza swoją działalność o “Polgyon SDK” – pakiet modułowych rozwiązań warstwy 2 dostosowanych do konkretnych przypadków użycia, takich jak ZK Rollups i samodzielne łańcuchy.

To połączenie sprawdzonego L2 ogólnego przeznaczenia i wyspecjalizowanych L2 sprawia, że Polygon jest wiodącym rywalem w porównaniu z konkurencją.

Polygon jest gotowy do produkcji i zintegrowany

W przeciwieństwie do niektórych konkurentów, którzy są nowsi lub wciąż w fazie rozwoju, Polygon ma już wszystkie kluczowe komponenty z powodzeniem działające w sieci głównej Ethereum:

  • Proof-of-Stake Sidechain: Polygon PoS obsługuje uogólnione transakcje z dostosowanym algorytmem konsensusu Proof of Stake. Ma udowodnioną zdolność do obsługi wysokiej przepustowości.
  • Bezpieczeństwo: Polygon wykorzystuje dowody oszustwa, aby wykorzystać bezpieczeństwo Ethereum za ułamek kosztów.
  • Interoperacyjność: Płynne mosty łączą Polygon z głównymi łańcuchami, takimi jak Ethereum, BNB Chain, Avalanche itp. Transfery aktywów między łańcuchami są proste.
  • Doświadczenie użytkownika: Aplikacje Polygon zapewniają doświadczenie użytkownika podobne do scentralizowanych aplikacji, z niewielkimi opłatami i niemal natychmiastowymi transakcjami.
  • Narzędzia dla deweloperów: Polygon SDK zawiera modułowe biblioteki, interfejsy API i dokumentację do łatwego tworzenia aplikacji na łańcuchach Polygon. Popularne narzędzia, takie jak Metamask, integrują się płynnie.

Dla programistów tworzących aplikacje web3, Polygon zapewnia stosunkowo gotowe rozwiązanie, które abstrahuje od wielu złożonych komponentów blockchain za prostymi interfejsami API i interfejsami użytkownika.

Gotowość do produkcji i płynne wrażenia użytkownika dają Polygon dużą przewagę nad Layer 2, która wciąż znajduje się w fazie eksperymentalnej.

Adopcja i użytkowanie eksplodują

Najlepszym wskaźnikiem przyszłego sukcesu platformy blockchain jest jej rosnąca popularność.

Według wszystkich miar, przyjęcie Polygon gwałtownie wzrosło w ciągu ostatniego roku. Daje to wiarygodność tezie, że Polygon będzie się nadal rozwijał.

Niektóre wskaźniki adopcji obejmują:

  • 7000 DApps: Polygon wdrożył tysiące zdecentralizowanych aplikacji w DeFi, NFT, grach, metaverses itp. Obsługuje najlepsze aplikacje Ethereum, takie jak Aave, Uniswap i Decentraland.
  • 1.74 miliony aktywnych użytkowników miesięcznie: Miesięczna liczba aktywnych użytkowników aplikacji Polygon wzrosła z około 200 000 w połowie 2021 roku do 1,74 miliona w październiku 2022 roku.
  • Zabezpieczone aktywa o wartości 5 miliardów dolarów: Całkowita wartość zabezpieczona na Polygon w USD wzrosła z niemal zera do 5 miliardów dolarów do końca 2022 roku.
  • Miliony transakcji dziennie: Polygon przetwarza około 3 milionów transakcji dziennie w porównaniu do 1,2 miliona na Ethereum.
  • Duże wykorzystanie w przedsiębiorstwach: Duże firmy, takie jak Meta, budują na Polygon, aby skorzystać z szybkich i tanich transakcji.

To rosnące wykorzystanie i przyjęcie sygnalizuje, że Polygon zapewnia prawdziwą wartość. Trajektoria wzrostu sugeruje, że Polygon może stać się jeszcze szerzej stosowany w 2024 roku i później.

Zrównoważona tokenomika

Token MATIC odgrywa ważną rolę w sieci Polygon, wykorzystywanej do:

  • Stakingu w celu zabezpieczenia sieci PoS.
  • Głosowania nad zmianami w sieci.
  • Płacenie opłat gazowych za transakcje.

Zapewnia to wartość użytkową dla MATIC, która wzmacnia jego cenę w dłuższej perspektywie.

Ponadto MATIC ma stałą maksymalną podaż i umiarkowanie inflacyjny harmonogram emisji tokenów. Tylko około 20% całkowitej podaży zostało rozprowadzone do 2022 roku.

Przewidywalna tokenomika pozwala uniknąć hiperinflacji i została zaprojektowana z myślą o zrównoważonym rozwoju.

W połączeniu z wartością użytkową sugeruje to, że MATIC może utrzymać wartość w przyszłości, zamiast być tylko krótkoterminową transakcją.

Kluczowe zagrożenia i kontrargumenty

Pomimo optymizmu, inwestowanie w każdą kryptowalutę wiąże się z ryzykiem, które należy wziąć pod uwagę. Przyjrzyjmy się niektórym z najważniejszych zagrożeń, które mogą utrudnić sukces Polygon.

Ethereum nie rozwija się zgodnie z oczekiwaniami

Polygon w dużej mierze opiera się na Ethereum, więc wszelkie kwestie utrudniające rozwój Ethereum wpłynęłyby również na Polygon. Na przykład, jeśli rozwiązania skalowalności Ethereum 2.0 nie zostaną dostarczone lub wystąpią opóźnienia, lub nowe blockchainy wyprzedzą Ethereum, popyt na Polygon spadnie.

Ethereum ma jednak wieloletnią przewagę i ogromne efekty sieci deweloperskiej, które dają mu przewagę nad konkurencją. Nawet w przypadku opóźnień, Ethereum wydaje się być dobrze przygotowane do dalszego szybkiego wzrostu.

Kwestie regulacyjne

Podobnie jak w przypadku wielu zdecentralizowanych sieci, istnieje niepewność co do tego, jak rządy mogą z czasem regulować Polygon i kryptowaluty. Niekorzystne regulacje, które ograniczają adopcję kryptowalut, mogą ograniczyć powszechne korzystanie z Polygon.

Jednak jak dotąd tendencja zmierza w kierunku progresywnych ram regulacyjnych, które w odpowiedzialny sposób zachęcają do innowacji blockchain. Bezpośrednie zakazy wydają się mało prawdopodobne w większości krajów rozwiniętych.

Pojawiają się konkurenci

Polygon był wczesnym graczem w skalowaniu warstwy 2, ale teraz musi stawić czoła konkurencji ze strony alternatywnych rozwiązań L2, takich jak Optimism, Arbitrum, Loopring, zkSync itp. Jeśli te alternatywy przyjmą się szybciej niż Polygon, może to podważyć byczą tezę.

Na chwilę obecną Polygon wyprzedza konkurentów w większości wskaźników użytkowania i prawdopodobnie oferuje najbardziej kompletną, gotową do produkcji warstwę 2. Ale konkurenci również szybko wprowadzają innowacje, więc Polygon musi kontynuować ulepszanie, aby utrzymać swoją przewagę.

Awarie techniczne lub kwestie bezpieczeństwa

Jako złożony system oprogramowania, Polygon może doświadczyć błędów technicznych, awarii lub włamań, które mogą zaszkodzić przyjęciu i zaufaniu. Jednak zdecentralizowany charakter i programy bug bounty zachęcają do szybkiego znajdowania i naprawiania błędów.

Polygon dziedziczy również doskonałe właściwości bezpieczeństwa Ethereum, dzięki czemu poważne exploity są mało prawdopodobne, jeśli przeprowadzane są odpowiednie audyty i testy. Jednak jak w przypadku każdego oprogramowania, istnieje pewne ryzyko wystąpienia problemów technicznych.

Inwestowanie w Polygon w 2024 roku i później

W oparciu o analizę zawartą w tym przewodniku, Polygon wydaje się dobrze przygotowany na 2024 r. i ma solidne wieloletnie perspektywy.

Dla inwestorów zainteresowanych uzyskaniem ekspozycji na ekosystem Polygon, oto kilka opcji:

  • Kup i trzymaj MATIC: Zainwestuj bezpośrednio w token MATIC i trzymaj go długoterminowo. Stake na Polygon dla zysku do ~10% APY.
  • Przyczyń się do stakingu: Uruchom węzeł walidatora w sieci głównej Polygon PoS lub w sieciach testowych. Pomaga to zabezpieczyć sieć w zamian za zyski ze stakingu.
  • Twórzaplikacje i narzędzia: Programiści mogą tworzyć zdecentralizowane aplikacje i narzędzia, które wykorzystują łańcuchy Polygon i przyczyniają się do rozwoju ekosystemu.
  • Zapewnij płynność: Dostarczaj płynność parom handlowym i farmom MATIC na scentralizowanych i zdecentralizowanych giełdach, aby zarabiać zyski.
  • Farmazysków: Zarabiaj często ponad 10%, zapewniając płynność protokołom Polygon DeFi, takim jak Aave, Curve, Quickswap itp.

Polygon wydaje się być kluczową warstwą infrastruktury dla Ethereum i szerszego ekosystemu blockchain. Chociaż istnieje ryzyko, podstawy projektu i trajektoria adopcji sprawiają, że MATIC jest kuszący w 2024 roku i później.

Przed wyjazdem…

Poznaj więcej analiz inwestycyjnych w 2024 r. na temat:

Marcin Woźniak

W 2018 roku Marcin po raz pierwszy zetknął się z technologią blockchain i Bitcoinem, co natychmiast wzbudziło jego zainteresowanie. Posiada głęboką pasję do innowacji technologicznych i trwającej cyfryzacji sektora finansowego. Marcin z niecierpliwością oczekuje na globalny, transformacyjny wpływ technologii blockchain i z entuzjazmem przyczynia się do tego rewolucyjnego ruchu.