Czy Solana to dobra inwestycja w 2024 roku? Szczegółowa analiza

Marcin Woźniak, 5 min czytania
Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia, 2024

Czy solana to dobra inwestycja?

Rynek kryptowalut nieustannie ewoluuje, wraz z pojawianiem się nowych technologii, które mają na celu ulepszenie Bitcoina i Ethereum. Jedną z takich technologii jest Solana, która reklamuje się jako ultraszybka, tania i wysoce skalowalna platforma blockchain.

Ale czy Solana jest dobrą inwestycją w 2024 roku?

Ponieważ Solana zyskuje znaczną popularność wśród deweloperów i inwestorów, wielu zastanawia się, czy może to być najlepsza kryptowaluta do kupienia w perspektywie długoterminowej. Niniejszy artykuł zawiera dogłębną, bezstronną analizę kluczowych cech Solany, wskaźników adopcji i potencjału wzrostu, aby określić, czy może to być wiodąca inwestycja kryptowalutowa w 2024 roku i później.

Zobacz także, która kryptowaluta jest obecnie najlepsza do kupienia.

Przegląd Solany

Solana to wysokowydajna platforma blockchain typu open source stworzona w celu zapewnienia skalowalności zdecentralizowanych aplikacji i rynków. Została ona stworzona w 2017 roku przez Anatolija Jakowenko, który dążył do rozwiązania kwestii skalowalności blockchaina poprzez wykorzystanie równoległości i innowacyjnych mechanizmów konsensusu.

Kilka kluczowych faktów na temat Solana:

  • Native Cryptocurrency: SOL
  • Mechanizm konsensusu: Proof-of-Stake
  • Maksymalna podaż: Brak sztywnego limitu, podaż dezinflacyjna
  • Średni. Czas bloku: 0,4 sekundy
  • Transakcje na sekundę: 50 tys

Solana priorytetowo traktuje szybkość, opłacalność i skalowalność. Wykorzystuje kombinację metod weryfikacji Proof-of-Stake i Proof-of-History, aby osiągnąć błyskawiczne czasy walidacji. Pozwala to sieci utrzymywać 1-2 sekundowe czasy bloków, przetwarzając ponad 50 000 transakcji na sekundę – znacznie więcej niż Bitcoin czy Ethereum.

Sieć wykorzystuje 8 podstawowych innowacji, aby osiągnąć niesamowicie szybką przepustowość:

  • Proof-of-History – Znaczniki czasu transakcji bez potrzeby potwierdzeń
  • Tower BFT – Zoptymalizowana pod kątem PoH wersja konsensusu PBFT
  • Turbine – Protokół propagacji wykorzystujący technologię BitTorrent
  • Gulf Stream – Protokół przekazywania transakcji bez mempoolów
  • Sealevel – Równoległe środowisko wykonawcze inteligentnych kontraktów
  • Pipelining – Optymalizacje przetwarzania transakcji
  • Cloudbreak – Horyzontalnie skalowana architektura kont
  • Archivers – Infrastruktura przechowywania rozproszonych rejestrów

Ta unikalna architektura pozwala Solanie oferować niskie opłaty przy jednoczesnym zachowaniu odporności na cenzurę i decentralizacji. Transakcje kosztują średnio zaledwie 0,00025 USD.

Solana wykorzystuje również mechanizm konsensusu Proof-of-Stake. Posiadacze SOL mogą stakować swoje monety, aby pomóc w walidacji transakcji i zdobyć nagrody za stakowanie. Pozwala to sieci pozostać zdecentralizowaną.

Analiza fundamentalna Solany

Pod maską Solana wykorzystuje wiele przełomowych technologii, aby zapewnić wysoką wydajność. W jaki sposób jej projekt techniczny umożliwia rzeczywiste przypadki użycia?

Szybkość i skalowalność

Podstawową innowacją Solany jest zapewnienie radykalnie większych prędkości niż inne łańcuchy bloków. Utrzymuje 1-2 sekundowe czasy bloków i 50 tys. TPS. Jest to o rzędy wielkości więcej niż 15 TPS Ethereum lub 7 TPS Bitcoina.

Solana osiąga to dzięki połączeniu innowacji:

  • Sealevel parallelized runtime – Zrównoleglone przetwarzanie transakcji na rdzeniach GPU
  • Propagacja bloków Turbine – Szybkie przekazywanie bloków przy użyciu technologii strumieniowania BitTorrent
  • Tower BFT – Zoptymalizowana wersja konsensusu PBFT wykorzystująca Proof-of-History do pomiaru czasu głosowania
  • Gulf Stream – Protokół przekazywania transakcji bez mempool – brak kolejki oczekujących txs; liderzy natychmiast potwierdzają txs z replik

Umożliwia to Solanie uzyskanie czasów bloków 400 ms przy teoretycznym górnym limicie 710 tys. TPS – co czyni ją jednym z najszybszych i najbardziej skalowalnych blockchainów.

Podczas gdy te liczby TPS są teoretycznymi maksimami, Solana wielokrotnie udowadniała 50k TPS konsekwentnie w świecie rzeczywistym w publicznej sieci głównej.

Niskie opłaty

Ze względu na ekstremalne prędkości, Solana oferuje jedne z najniższych opłat spośród wszystkich blockchainów.

  • Średni koszt tx – 0,00025 USD
  • Średni koszt wywołania inteligentnego kontraktu – 0,0058 USD

Dzięki temu możliwe są mikrotransakcje i kontrakty, które byłyby zbyt kosztowne na Ethereum. Aplikacje takie jak DeFi, NFT, gry, sieci społecznościowe mogą działać znacznie taniej.

Efektywność energetyczna

Solana wykorzystuje konsensus Proof-of-Stake, który jest ponad 1000 razy bardziej energooszczędny niż łańcuchy bloków Proof-of-Work, takie jak Bitcoin i Ethereum.

Solana postawiła sobie za cel doprowadzenie branży blockchain do zerowej emisji dwutlenku węgla netto. Daje jej to silną przewagę w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Łatwe środowisko programistyczne

Solana wykorzystuje Rust do inteligentnych kontraktów. Rust oferuje korzyści w zakresie bezpieczeństwa i wydajności.

Ekosystem Solana oferuje również w pełni funkcjonalny zestaw SDK, interfejsy API, wtyczki i inne narzędzia programistyczne, które znacznie ułatwiają tworzenie. Obejmuje to:

  • Sealevel runtime wykonuje ciężką pracę
  • Programy on-chain dla tokenów, zarządzania itp
  • Standard Metaplex NFT
  • Ramy kotwiczne – konta oszczędnościowe, pożyczki itp
  • Most Wormhole do transferu aktywów między łańcuchami

Rozbudowane zasoby deweloperskie umożliwiają szybkie prototypowanie dApps.

Ograniczenia

Koncentracja Solany na szybkości i skalowalności może odbywać się kosztem zdecentralizowanego bezpieczeństwa. Wymaganie potężnego sprzętu może prowadzić do bardziej scentralizowanych walidatorów.

Istnieją również obawy dotyczące stabilności i przestojów przy dużym obciążeniu. Wraz z rozwojem sieci, obsługa prędkości 50 tys. TPS na dużą skalę będzie ciągłym wyzwaniem inżynieryjnym.

Potencjał wzrostu w 2024 roku i później

Analiza trajektorii adopcji i zalet technicznych Solany dostarcza wskazówek na temat jej przyszłego potencjału wzrostu.

Pas startowy wzrostu użytkowników i deweloperów

Pomimo dominacji Ethereum, nadal istnieje ogromna przestrzeń do wzrostu liczby globalnych użytkowników dApp. Solana, dzięki łatwemu wdrożeniu i niskim kosztom, jest dobrze przygotowana do pozyskiwania nowych użytkowników.

Jeśli ETH utrzyma swój 90% udział w rynku dApp, 10-krotny wzrost liczby użytkowników Solany w 2022 r. pokazuje, że może ona szybko zdobyć udział w tym rozwijającym się rynku.

Co więcej, Solana nadal cieszy się rosnącym zainteresowaniem deweloperów z 1000 miesięcznych projektów hackathon zbudowanych na platformie. Ta oddolna adopcja wskazuje na świetlaną przyszłość.

Przypadki użycia w świecie rzeczywistym

Oprócz DeFi, NFT i płatności kryptograficznych, Solana rozszerza się na obszary Web3, takie jak sieci społecznościowe, gry Web3, udostępnianie muzyki / treści i inne:

  • Gra Sky Mavis Axie Infinity i Katana DEX demonstrują możliwości aplikacji o wysokiej przepustowości.
  • Audius stał się popularną platformą udostępniania muzyki opartą na Solanie.
  • Wciąż pojawiają się nowe projekty NFT, takie jak Degenerate Ape Academy.
  • Aplikacje SocialFi, takie jak LinkVerse firmy LINE, pokazują potencjał sieci społecznościowych.

W miarę jak rzeczywiste projekty przyciągają miliony użytkowników, pokazują one zdolność Solany do skalowania przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów transakcyjnych na poziomie 0,001 USD. To odblokowuje Web3 dla mas.

Inwestycje instytucjonalne

Podobnie jak Ethereum, Solana przyciąga rosnące zainteresowanie instytucjonalne inwestycjami banków, funduszy hedgingowych i firm z listy Fortune 500:

  • FTX, Alameda Research, Jump Capital, a16z są głównymi inwestorami.
  • PayPal, Microsoft Azure oferują usługi rozwoju Solana.
  • JP Morgan używa wewnętrznego forka Solana do przetwarzania papierów wartościowych.

Z kapitalizacją rynkową w wysokości 15 miliardów dolarów, Solana zyskuje wiarygodność jako “Visa kryptowalut” – sieć klasy instytucjonalnej.

Nadchodzące kamienie milowe

Plan rozwoju Solany obejmuje optymalizację skalowania w celu zwiększenia prędkości i obniżenia kosztów:

  • Transakcje potokowe mają na celu podwojenie TPS w 2023 r
  • Rozproszona pamięć masowa archiwizatorów pomoże w ograniczeniach
  • Mobilny, lekki klient dla łatwego wdrożenia
  • Most ETH do migracji tokenów ERC-20

Osiągnięcie 200 tys. TPS przy opłatach w wysokości 0,0001 USD może umocnić Solanę jako wiodącą sieć Web3 do 2024 r.

Wnioski

Podsumowując, Solana wprowadza przełomowe innowacje w architekturze blockchain, które umożliwiają wiodącą w branży szybkość, skalowalność, niskie opłaty i efektywność energetyczną.

Pomimo ograniczeń związanych ze stabilnością, Solana wykazuje ogromny potencjał w zakresie zdobywania uwagi deweloperów i rzeczywistej adopcji wśród konsumentów i przedsiębiorstw.

Jej rosnący wzrost w DeFi, NFT, grach, platformach społecznościowych i instytucjonalnych przypadkach użycia pokazuje dopasowanie produktu do rynku i czynniki napędzające popyt do 2024 roku.

Podczas gdy ryzyko pozostaje związane z eksperymentalną technologią, Solana wydaje się być wiodącą platformą inteligentnych kontraktów i Web3 w perspektywie 5 lat. Dla inwestorów i budowniczych z wystarczającą tolerancją na ryzyko, SOL może być najlepszą kryptowalutą do kupowania i budowania, ponieważ ta platforma blockchain nowej generacji nadal dojrzewa.

Przed wyjazdem

Czy Ethereum jest dobrą inwestycją w 2024 roku?

Czy Bitcoin jest najlepszą kryptowalutą do kupienia w 2024 roku?

Czy moneta Binance to dobra inwestycja w 2024 roku?

Czy Cardano to dobra inwestycja w 2024 roku?

Marcin Woźniak

W 2018 roku Marcin po raz pierwszy zetknął się z technologią blockchain i Bitcoinem, co natychmiast wzbudziło jego zainteresowanie. Posiada głęboką pasję do innowacji technologicznych i trwającej cyfryzacji sektora finansowego. Marcin z niecierpliwością oczekuje na globalny, transformacyjny wpływ technologii blockchain i z entuzjazmem przyczynia się do tego rewolucyjnego ruchu.