Weekly Pulse #8: Tygodniowe Podsumowanie Rynkowe

Marcin Woźniak, 4 min czytania
Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia, 2024

Cotygodniowe podsumowanie rynku kryptowalut

SEC i FBI rozpoczynają atak na kryptowaluty

To był odważny tydzień, jeśli chodzi o przesadę rządu USA w ściganiu branży kryptowalut.

Podczas gdy SEC broni Ethereum, uznając go za papier wartościowy, Consensys odpowiedział pozwem sądowym, aby przeciwdziałać nadmiernemu zasięgowi SEC. Nastąpiło to po ujawnieniu, że Consensys otrzymał zawiadomienie Wells od SEC, w którym twierdzono, że Metamask działa jako niezarejestrowana giełda papierów wartościowych.

Wygląda na to, że wszystko dzieje się jednocześnie, a FBI również wydało ostrzeżenie, wzywając Amerykanów do korzystania wyłącznie z usług kryptograficznych zarejestrowanych jako firmy świadczące usługi pieniężne zgodnie z prawem federalnym – tj. bez usług samoobsługowych. Wydaje się, że rząd ostatnio przyspieszył swoją wojnę z kryptowalutami i prywatnością do tego stopnia, że nawet sądy nazwały ich zachowanie w sprawach kryptowalutowych “rażącym nadużyciem władzy”

Fundusz Onchain firmy Franklin Templeton

W bardziej pozytywnych wiadomościach Franklin Templeton, zarządzający aktywami znany ze swojego przyjaznego kryptowalutom stanowiska na Twitterze, ogłosił w czwartek uruchomienie funduszu rynku pieniężnego onchain.

Fundusz Franklin OnChain U.S. Government Money Fund o wartości 380 mln USD został uruchomiony zarówno na blockchainach Stellar, jak i Polygon, a jego token BENJI reprezentuje bezpośrednie roszczenie do rządowych papierów wartościowych, gotówki i umów odkupu. Ten innowacyjny fundusz sygnalizuje ciągłe dojrzewanie infrastruktury DeFi.

Departament Sprawiedliwości chce, aby CZ odsiedział 3 lata

Problemy prawne byłego dyrektora generalnego Binance, Changpenga Zhao, nasiliły się, ponieważ Departament Sprawiedliwości USA domaga się kary trzech lat pozbawienia wolności w związku z zarzutami naruszenia sankcji i prania brudnych pieniędzy na giełdzie.

Pomimo tego, że CZ bronił się, twierdząc, że nie wiedział o konkretnych transakcjach, które zostały oflagowane, prokuratura twierdzi, że jego nadzór doprowadził do poważnych uchybień w zakresie zgodności, za które musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

W odpowiedzi CZ wystosował szczere przeprosiny, w których wyraził zobowiązanie do naprawienia niedociągnięć w zakresie zgodności w Binance. Dodatkowo, 161 listów od rodziny, przyjaciół i wpływowych osobistości, takich jak były ambasador USA w Chinach i członkowie rodziny rządzącej Zjednoczonych Emiratów Arabskich, poparło jego prośbę o złagodzenie wyroku.

Stripe ogłasza nacisk na kryptowaluty

Fintechowy tytan Stripe ogłosił ponowne wejście w płatności kryptowalutowe, demonstrując swoje nadchodzące wsparcie dla USDC na Solana, Ethereum i Polygon.

Stripe dąży do pozycjonowania kryptowalut jako realnego środka wymiany poprzez wykorzystanie zwiększonej szybkości transakcji i obniżonych kosztów (Solana, kaszel kaszel) – podkreślając swoją wiarę w dojrzewającą infrastrukturę kryptowalut i jej potencjał do usprawnienia płatności online.

Posunięcie to sygnalizuje znaczące poparcie użyteczności stablecoinów w łączeniu Tradfi z kryptowalutami.

Starsze rynki

Wyniki głównych indeksów

Indeks S&P 500 wzrósł w ubiegłym tygodniu o ponad 3%, osiągając najlepsze wyniki od listopada 2021 roku. Zyski były napędzane przez dobre raporty o zyskach głównych firm technologicznych, takich jak Microsoft i Alphabet. Ciężki technologicznie Nasdaq odnotował jeszcze większy skok o prawie 4% w ciągu tygodnia. Tymczasem Dow Jones Industrial Average pozostawał nieco w tyle, rosnąc nieco poniżej 3%.

Kluczowe czynniki rynkowe

Solidne raporty o zyskach poprawiły nastroje inwestorów po niedawnych obawach o wysoką inflację i rosnące stopy procentowe. Zarówno Microsoft, jak i Alphabet zaraportowały zyski i przychody, które znacznie przekroczyły oczekiwania, w dużej mierze napędzane przez dobre wyniki ich inicjatyw w zakresie przetwarzania w chmurze i sztucznej inteligencji.

Reakcje były jednak mieszane w przypadku innych dużych spółek raportujących zyski. Podczas gdy takie firmy jak Skechers i Snap odnotowały wzrost akcji dzięki lepszym niż oczekiwano wynikom, Intel i Exxon Mobil rozczarowały inwestorów słabszymi prognozami.

Jeśli chodzi o gospodarkę, niedawno opublikowane dane o PKB pokazały, że inflacja przyspieszyła do najwyższego od 40 lat rocznego poziomu 3,4%. Wzmogło to obawy, że Fed może być zmuszony do bardziej agresywnego podnoszenia stóp procentowych w celu powstrzymania rosnących cen.

Zwycięzcy i przegrani

Wśród indeksu S&P 500 wyraźnymi zwycięzcami były Microsoft i Alphabet. Akcje Microsoftu podskoczyły o ponad 7%, podczas gdy akcje Alphabet wzrosły o blisko 10%. Silny wzrost w ich jednostkach chmury i sztucznej inteligencji doprowadził obu gigantów technologicznych do pokonania oczekiwań dotyczących zysków. Chmurowy rywal Amazon również zyskał prawie 5% przed własnym raportem zysków w tym tygodniu.

Z drugiej strony, gigant energetyczny Exxon Mobil spadł o około 3% po tym, jak nie spełnił prognoz zysku za I kwartał z powodu rosnących kosztów operacyjnych. Producent chipów Intel spadł o ponad 12% do najniższego poziomu od dwóch lat po opublikowaniu negatywnej prognozy przychodów na cały rok w związku z opóźnieniami w produkcji. Roku również spadł o 10%, ponieważ wzrost liczby użytkowników spowolnił pomimo wzrostu zysków.

Global Spotlight

Na rynkach światowych japoński jen osiągnął najniższy poziom w stosunku do dolara, jakiego nie widziano od 1998 roku. Ziejąca przepaść w polityce monetarnej między ultra-gołębim Bankiem Japonii a jastrzębią Rezerwą Federalną nadal szkodzi jenowi. Coraz częściej pojawiają się spekulacje, że Japonia może interweniować bezpośrednio na rynkach walutowych, aby wesprzeć walczącego jena.

W Europie indeks Stoxx 600 dla całego regionu wzrósł o prawie 1% w ciągu tygodnia, na czele z prawie 2% wzrostem akcji spółek technologicznych. Dobre wyniki spółek takich jak Spotify i STMicroelectronics pomogły wzmocnić ten sektor. Tymczasem w przypadku surowców, ceny kakao doświadczyły w ubiegłym tygodniu ekstremalnej zmienności, a ograniczenia podaży zaostrzyły i tak już niestabilne rynki.

Droga przed nami

Wszystkie oczy zwrócone są teraz na posiedzenie Rezerwy Federalnej w tym tygodniu, gdzie oczekuje się więcej szczegółów na temat ich podejścia do ujarzmiania inflacji. Kluczowe dane dotyczące wydatków konsumenckich i nastrojów również zapewnią wgląd w to, jak wyższe ceny wpływają na przeciętnych Amerykanów.

Jeśli chodzi o wyniki spółek, najważniejsze będą Apple i Amazon. Ponieważ Apple zmaga się z niedoborami dostaw, wyniki za II kwartał i prognozy na przyszłość znacząco wpłyną na jego krótkoterminowe perspektywy. Oczekuje się, że dobrze prosperujący biznes chmurowy Amazona doprowadzi do rentownego wzrostu, ale inwestorzy chcą uzyskać informacje na temat spowolnienia trendów w handlu elektronicznym.

Marcin Woźniak

W 2018 roku Marcin po raz pierwszy zetknął się z technologią blockchain i Bitcoinem, co natychmiast wzbudziło jego zainteresowanie. Posiada głęboką pasję do innowacji technologicznych i trwającej cyfryzacji sektora finansowego. Marcin z niecierpliwością oczekuje na globalny, transformacyjny wpływ technologii blockchain i z entuzjazmem przyczynia się do tego rewolucyjnego ruchu.