Добра инвестиция ли е Polygon през 2024 г.?

Последна актуализация: 20 януари, 2024

дали полигонът е добър инвеститор

Polygon (преди наричана Matic Network) е решение за мащабиране на блокчейн, предназначено да подобри скоростта и да намали разходите за транзакции в блокчейн мрежи като Ethereum. Тъй като популярността и употребата на Ethereum продължават да растат, решения като Polygon, които се занимават с мащабируемостта, станаха изключително ценни.

Но дали това е най-добрата инвестиция в криптовалути през 2024 г.?

През 2024 г. и след това успехът на Polygon ще зависи до голяма степен от продължаващия растеж и успех на Ethereum. Ако Етериум претърпи масово приемане през следващите няколко години, нуждата от решения за мащабиране като Polygon ще бъде още по-голяма.

По-долу ще анализираме настоящата позиция и бъдещите перспективи на Polygon, за да определим дали има вероятност тя да бъде добра инвестиция през 2024 г.

Общ преглед на Polygon

Polygon има за цел да осигури по-бързи и по-евтини трансакции в Етериум и други блокчейн вериги, съвместими с Ethereum Virtual Machine (EVM).

Някои ключови факти за Polygon:

  • Той използва странична верига Layer 2, която работи успоредно с основната верига на Етериум, за да разтовари обработката на транзакциите.
  • Транзакциите в Polygon се уреждат в Ethereum, като се използват доказателства за измама. Това позволява на Polygon да постигне сигурност на ниво Етериум, като същевременно подобрява мащабируемостта.
  • Polygon използва консенсусен механизъм Proof of Stake (PoS). MATIC е местната криптовалута, използвана за залагане и управление.
  • Тя поддържа изключително бързи и евтини трансакции, с такси от части от цента и време за потвърждаване на блокове от около 2 секунди.
  • Polygon отбелязва огромен ръст в приемането, като има над 7000 DApps, 1,74 милиона активни потребители месечно и обезпечени активи на стойност около 5 милиарда долара.

Трилемата за мащабируемостта

Блокчейн мрежите се стремят да постигнат противоположните цели на децентрализацията, сигурността и мащабируемостта. Това е известно като “трилемата на мащабируемостта”.

Например, една централизирана база данни може лесно да постигне мащабируемост за сметка на децентрализацията и сигурността.

Решенията от слой 1 като Ethereum жертват до известна степен мащабируемостта, за да запазят децентрализацията и сигурността. Това води до високи такси за газ и бавни времена за транзакции с разрастването на мрежата.

Polygon позволява на Ethereum да запази децентрализацията и сигурността си, като същевременно подобрява мащабируемостта си чрез обработка на трансакции извън веригата и използване на PoS валидатори.

Много експерти смятат, че многоверижно решение от второ ниво като Polygon е най-реалистичният път за преодоляване на трилемата за мащабируемост.

Защо мащабируемостта е от решаващо значение за Етериум

През последните години използването и търсенето на Етериум нараснаха значително. Децентрализираните приложения (DApps), като DeFi, DAOs, NFT пазари, игри, метавериги и други, водят до огромни количества транзакции и изпълнения на договори в Етериум.

Този рязък ръст в използването често води до периоди на претоварване на мрежата, скокове в таксите за газ и забавяне на транзакциите в Етериум.

През 2021 г., в периодите на пикова употреба, средните такси за Етериум надхвърлят 60 долара на трансакция. Това правеше използването на Ethereum изключително непрактично и скъпо за по-малки трансакции.

Без решение за мащабиране тези проблеми вероятно ще се влошат още повече с нарастването на приемането на Етериум.

Polygon позволява на Ethereum да се мащабира, за да поддържа по-висока пропускателна способност и по-бързи транзакции, като същевременно запазва децентрализацията и сигурността. Като се има предвид нарастващата популярност на Ethereum, Polygon и други Layer 2 само ще увеличават значението си.

Аргументите за Polygon през 2024 г

Съществува силен бичи сценарий за Polygon през 2024 г:

  • Тъй като Етериум продължава да расте експоненциално, решенията за мащабиране ще бъдат от решаващо значение.
  • Polygon се е доказала като един от водещите претенденти чрез бързо приемане и развитие.
  • Polygon предлага цялостно решение за мащабиране на Ethereum с много ключови компоненти, които вече работят добре в mainnet.
  • Приемането и използването на Polygon се разраства, което предполага силна перспектива за бъдещето.
  • Токеномиката на Polygon е проектирана за дългосрочна устойчивост.

Нека разгледаме тези точки по-подробно, за да разберем защо очакванията за Polygon през 2024 г. са високи.

Ценови прогнози за MATIC през 2024 г

Като се имат предвид тези фактори, ето някои потенциални прогнози за цените на INJ за 2024 г:

  • Консервативна прогноза: $1 – $2
  • Умерена прогноза: 2 – 3,20 USD
  • Бича прогноза: 5 USD

Растежът на Ethereum ще изисква мащабиране на ниво 2

Етериум се е утвърдил като ясен лидер в криптовалутите по отношение на мрежовата активност и ангажираността на разработчиците. Растежът е зашеметяващ, като през 2022 г. Етериум ще извърши транзакции за над 18 трилиона долара.

Почти всички експерти са съгласни, че Ethereum все още има огромно пространство за растеж през следващите години, тъй като приемането на блокчейн се ускорява.

С разрастването на Ethereum решенията за мащабиране на ниво 2 ще бъдат от решаващо значение. Без тях Ethereum може да не успее да достигне пълния си потенциал поради осакатяващо претоварване на мрежата и високи такси.

Това подготвя решенията от Layer 2 като Polygon за продължителен растеж и успех заедно с Ethereum.

Добра инвестиция ли е Етериум през 2024 г.?

Polygon се утвърди като водещ претендент

Polygon се утвърди като едно от най-добрите решения за мащабиране на слой 2 за Ethereum. То се отличава със своята всеобхватност, лекота на използване от разработчиците и готовност за производство.

Polygon PoS (по-рано Matic) предоставя обобщена странична верига от слой 2, която вече е доказала способността си да се мащабира в mainnet. Транзакциите са бързи, евтини и сигурни, като същевременно се използва Етериум за децентрализация.

Освен това Polygon разширява дейността си в “Polgyon SDK” – набор от модулни решения за Layer 2, пригодени за специфични случаи на употреба като ZK Rollups и самостоятелни вериги.

Тази комбинация от доказан L2 с общо предназначение и специализирани L2 прави Polygon водещ претендент в сравнение с конкурентите.

Polygon е готов за производство и интегриран

За разлика от някои конкуренти, които са по-нови или все още са в етап на разработка, Polygon вече разполага с всички ключови компоненти, които успешно работят в основната мрежа на Ethereum:

  • Доказателство за поглъщане Sidechain: Polygon PoS обработва обобщени транзакции с адаптиран консенсусен алгоритъм Proof of Stake. Той има доказана способност да се справя с висока производителност.
  • Сигурност: Polygon използва доказателства за измама, за да използва сигурността на Ethereum на част от цената.
  • Оперативна съвместимост: Безпроблемни мостове свързват Polygon с големи вериги като Ethereum, BNB Chain, Avalanche и др. Прехвърлянето на активи между веригите е лесно.
  • Потребителско изживяване: Приложенията на Polygon осигуряват потребителско изживяване, подобно на централизираните приложения, с незначителни такси и почти незабавни транзакции.
  • Инструменти за разработчици: Polygon SDK съдържа модулни библиотеки, API и документация за лесно изграждане на dapps върху вериги Polygon. Популярни инструменти като Metamask се интегрират безпроблемно.

За разработчиците, изграждащи уеб3 приложения, Polygon предоставя сравнително готово решение, което абстрахира много сложни компоненти на блокчейн зад прости API и потребителски интерфейси.

Готовността за производство и безпроблемното потребителско изживяване дават на Polygon голямо предимство пред Layer 2, който все още е в експериментална фаза.

Възприемането и използването се разрастват

Най-добрият показател за бъдещия успех на дадена блокчейн платформа е нарастващото ѝ приемане.

По всички показатели приемането на Polygon е нараснало рязко през последната година. Това дава надеждност на тезата, че Polygon ще продължи да се разраства.

Някои показатели за приемане включват:

  • 7 000 DApps: Polygon е приел хиляди децентрализирани приложения в сферата на DeFi, NFT, игрите, metaverses и др. Той поддържа най-добрите приложения на Ethereum като Aave, Uniswap и Decentraland.
  • 1.74 милиона активни потребители месечно: Месечният брой активни потребители на приложенията на Polygon нараства от около 200 000 в средата на 2021 г. до 1,74 милиона към октомври 2022 г.
  • осигурени активи на стойност 5 млрд. долара: Общата стойност на обезпечените в Polygon активи в щатски долари нарасна от почти нула до 5 млрд. долара към края на 2022 г.
  • Милиони транзакции дневно: Polygon обработва около 3 милиона трансакции на ден в сравнение с 1,2 милиона в Ethereum.
  • Използване от големи предприятия: Големи компании като Meta изграждат Polygon, за да се възползват от бързите и евтини транзакции.

Това рязко нарастване на използването и приемането сигнализира, че Polygon предоставя реална стойност. Траекторията на растеж предполага, че Polygon може да стане още по-широко използван през 2024 г. и след това.

Устойчива токеномика

Токенът MATIC играе важна роля в мрежата на Polygon, като се използва за:

  • За залагане на кол, за да се защити мрежата PoS.
  • Гласуване на управлението за промени в мрежата.
  • Плащане на такси за газ за транзакции.

Това осигурява полезност за MATIC, която укрепва цената му в дългосрочен план.

Освен това MATIC има фиксирано максимално предлагане и умерено инфлационен график на емисиите на токени. До 2022 г. са били разпределени само около 20% от общото предлагане.

Предсказуемата токеномика избягва хиперинфлацията и е предназначена за устойчивост.

В комбинация със стойността на полезността, това предполага, че MATIC може да запази стойността си и в бъдеще, вместо да бъде само краткосрочна търговия.

Основни рискове и контрапункти

Въпреки оптимистичните прогнози, инвестирането във всяка криптовалута крие рискове, които трябва да се вземат предвид. Нека разгледаме някои от основните рискове, които биха могли да попречат на успеха на Polygon.

Етериумът не успява да нарасне според очакванията

Polygon разчита до голяма степен на Ethereum, така че всички проблеми, които възпрепятстват растежа на Ethereum, ще се отразят и на Polygon. Например, ако решенията за мащабируемост на Ethereum 2.0 не се предоставят достатъчно или има забавяния, или нови блокчейн вериги изпреварят Ethereum, търсенето на Polygon ще намалее.

Въпреки това Ethereum има многогодишна преднина и масивни мрежови ефекти върху разработчиците, които му дават предимство пред конкурентите. Дори при забавяния Етериум изглежда добре позициониран за продължаване на бързия растеж.

Регулаторни въпроси

Подобно на много други децентрализирани мрежи, има несигурност относно това как правителствата могат да регулират Polygon и криптовалутите с течение на времето. Неблагоприятни регулации, които ограничават приемането на криптовалути, биха могли да ограничат масовото използване на Polygon.

Засега обаче тенденцията е към прогресивни регулаторни рамки, които отговорно насърчават блокчейн иновациите. Откритите забрани изглеждат малко вероятни в повечето развити държави.

Появяват се конкуренти

Polygon е ранният новатор в мащабирането на слой 2, но сега е изправен пред конкуренцията на алтернативни L2 като Optimism, Arbitrum, Loopring, zkSync и др. Ако тези алтернативи навлязат по-бързо от Polygon, това може да подкопае бичата теза.

Засега Polygon продължава да изпреварва конкурентите си по повечето показатели за използване и вероятно предлага най-завършения, готов за производство Layer 2. Но конкурентите също бързо въвеждат иновации, така че Polygon трябва да продължи да се усъвършенства, за да запази лидерството си.

Технически неизправности или проблеми със сигурността

Като сложна софтуерна система Polygon може да се сблъска с технически грешки, сривове или хакове, които да навредят на приемането и доверието. Въпреки това децентрализираният характер и програмите за възнаграждение за грешки стимулират бързото откриване и отстраняване на проблемите.

Polygon също така наследява отличните свойства за сигурност на Ethereum, което прави малко вероятни големи експлойти, ако се извършва подходящ одит и тестване. Но както при всеки софтуер, съществува известен риск от технически проблеми.

Инвестиране в Polygon за 2024 г. и след това

Въз основа на анализа в това ръководство Polygon изглежда добре позиционирана за 2024 г. и има стабилна многогодишна перспектива.

За инвеститорите, които се интересуват от придобиване на експозиция към екосистемата на Polygon, ето няколко възможности:

  • Купете и дръжте MATIC: Инвестирайте директно в токена MATIC и го дръжте дългосрочно. Заложете на Polygon за доходност до ~10% APY.
  • Принос към залога: Управлявайте възел за валидиране в главната мрежа или тестовите мрежи на Polygon PoS. Това помага за сигурността на мрежата в замяна на доходност от стейкване.
  • Изграждайте dapps и инструменти: Разработчиците могат да създават децентрализирани приложения и инструменти, които използват веригите на Polygon и допринасят за екосистемата.
  • Осигуряване на ликвидност: Предоставяйте ликвидност на търговските двойки MATIC и ферми на централизирани и децентрализирани борси, за да получавате добиви.
  • Ферма за добив: Печелете доходност често над 10%, като предоставяте ликвидност на Polygon DeFi протоколи като Aave, Curve, Quickswap и др.

Polygon изглежда ще бъде ключов инфраструктурен слой за Ethereum и по-широката блокчейн екосистема. Въпреки че съществуват рискове, основите на проекта и траекторията на приемане правят MATIC примамлив за 2024 г. и след това.

Преди да тръгнете…

Разгледайте още инвестиционни анализи през 2024 г. за:

Константин Костов

Константин е главен редактор за българската общност на Ecoinomy. Един от водещите български източници на информация за блокчейн и цялостната биткойн икономика. Той е създал най-ценните статии на този уебсайт. Константин научава за биткойн и блокчейн за първи път през 2016 г. Обича да чете книги за финанси и бъдещи технологии, особено такива, които изследват въздействието на новите технологии върху обществото като цяло.