Weekly Pulse #6: Седмичен Пазарен Обзор

Последна актуализация: 15 април, 2024

Крипто пазари

Криптовалутата вижда червено

През изминалия уикенд основните криптовалути отбелязаха рязък спад, като в един момент в събота биткойнът падна с близо 10% под 62 000 долара, преди да се възстанови до около 65 000 долара. По подобен начин Етериум се понижи със 7% до около 3 000 долара, докато други монети с голяма пазарна капитализация като BNB и Солана се понижиха с 9-12%.

Широката разпродажба дойде на фона на ескалиращото геополитическо напрежение в Близкия изток. Иран нанесе ракетни и безпилотни удари срещу Израел в отговор на предполагаем израелски въздушен удар по иранското консулство в Сирия. Цените на криптовалутите започнаха да се подобряват, след като иранската мисия на ООН заяви, че въпросът може да се счита за “приключен”, въпреки че предупреди за по-сериозна атака, ако Израел направи нова “грешка”.

Освен размириците в Близкия изток, бившият главен изпълнителен директор на BitMEX Артър Хейс прогнозира миналата седмица, че ликвидността ще спадне значително на 15 април, когато в САЩ трябва да се платят данъци, което ще доведе до спад на цените. Независимо дали се дължи на данъци, глобален конфликт или други фактори, както криптовалутите, така и традиционните пазари спаднаха в тандем през уикенда – което показва по-широки икономически тревоги.

Uniswap получи известие от Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC)

Миналата седмица Комисията по ценни книжа и фондови борси (SEC) връчи на Uniswap известие от Уелс, в което се твърди, че Uniswap работи като нерегистриран брокер и борса за ценни книжа. Uniswap заяви, че услугите ще продължат да се предоставят активно и отхвърли претенциите, като заяви, че неговите токени са просто цифрови файлове.

Известието идва по петите на съдебно решение, според което портфейлът на Coinbase не представлява брокер на ценни книжа. Главният юридически директор на Uniswap Марвин Амори заяви, че този прецедент предвещава добри резултати в борбата с превишаването на правомощията на SEC. Агенцията открито признава, че няма правомощия да регулира криптовалутите, каквито опити е правила.

TON изпреварва Cardano за статута на топ 10

Собственият токен на Open Network, Toncoin, влезе в топ 10 на класацията за пазарна капитализация миналата седмица, след като отбеляза 110% ръст на цената за един месец. Telegram, оригиналният спонсор на TON, вече позволява рекламни плащания в Toncoin – което представлява значима полезност.

Добавянето на плащанията в Toncoin разшири начинаещите усилия на Telegram в областта на криптовалутите. Миналата година те пуснаха портфейли за Toncoin и евтин хостинг за NFT. Hashkey Group също така представиха Universal Basic Smartphone – Web3 телефон с интеграция на ТОН.

Неотдавнашният успех подчертава по-широката децентрализация на ТОН и разработването на приложения, въпреки че Telegram не изпълни задълженията си. Малко вериги са показали по-органично приемане в отсъствието на своите основатели.

Хонконг се присъединява към партито

Потенциалното стартиране на ETF за биткойн и етер в Хонконг тази седмица също привлече вниманието на търговците. Ако бъдат одобрени, тези фондове ще осигурят по-лесен достъп до експозиция на криптовалути за инвеститорите в Китай. Според оценките ETF-ите за биткойн и етер биха могли да отключат до 25 млрд. долара ново търсене от китайския пазар. Регулаторните органи в Хонконг разглеждат заявленията за ETF за всеки отделен случай, но настроенията стават все по-положителни към предложенията, базирани на крипто. Достъпността и доверието, които листването на HKEX би предоставило, карат ентусиастите да мечтаят за приток на участие от страна на азиатски търговци и институции. Дори малка част от прогнозираното търсене би могла да осигури здравословна ликвидна инжекция за пазарите на цифрови активи, които жадуват да възобновят възходящото си изкачване след сътресенията през този уикенд.

Традиционни пазари

Пазарите се понижават в навечерието на печалбите на големите банки

Фючърсите на американските акции се понижиха тази седмица, тъй като инвеститорите се подготвят за тримесечните резултати на няколко големи банки, включително JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup. Резултатите на тези титани на Уолстрийт обикновено задават тона на всеки тримесечен отчетен сезон, като анализаторите се фокусират върху показатели като нетния лихвен доход и приходите от инвестиционно банкиране.

Същевременно европейските акции се повишиха благодарение на нарастващите цени на суровините, породени от геополитическото напрежение и подобряващите се перспективи за търсенето. Суровият петрол тип “Брент” надхвърли 90 щатски долара за барел, а златото достигна нови върхове над 2400 щатски долара за тройунция. Въпреки това еврото се понижи спрямо щатския долар, тъй като пазарите заложиха на евентуално намаляване на лихвените проценти от страна на ЕЦБ преди подобни стъпки на Фед.

Перспективите за приходите остават стабилни въпреки рисковете

Според прогнозите печалбата на акция в S&P 500 може да нарасне с близо 4% през това тримесечие. Очаква се технологичният сектор да бъде водещ с прогнозиран ръст от 38% за компании като Apple, Microsoft и Amazon. Въпреки това рискове като инфлацията, проблемите във веригата за доставки и войната в Украйна могат да натежат върху маржовете на печалбата в бъдеще.

По-рано миналата седмица авиокомпанията Делта успя да надмине прогнозите на Уолстрийт за печалбата и приходите през първото тримесечие. В крайна сметка обаче акциите затвориха с понижение на фона на по-широките спадове на акциите на авиокомпаниите. Софтуерната компания Arista Networks поевтиня с близо 9% след понижение на оценката за потенциално по-бавните перспективи за растеж на бизнеса ѝ с изкуствен интелект.

Стоките се повишиха

Миналата седмица стоковите пазари продължиха с горещото си рали, като металите като желязна руда, мед, алуминий и цинк поскъпнаха заради подобряващото се търсене и ограниченото предлагане. Междувременно петролът се насочи към 86 долара за барел, като геополитическите сътресения в Близкия изток породиха опасения за доставките. Благородните метали също поскъпнаха, като златото като сигурно убежище се доближи до 2400 долара за тройунция.

Валути и облигации

На валутните пазари индексът на щатския долар се повиши с 0,4% и достигна най-високото си ниво спрямо японската йена от 90-те години насам. Нарастващото разминаване между политиката на Фед и на Японската централна банка ускори рязкото понижение на йената през 2022 г. Междувременно еврото в един момент се потопи под 1,07 долара след спекулации за по-агресивно затягане на политиката на ЕЦБ.

От страна на облигациите доходността на 10-годишните държавни ценни книжа се отдръпна с около 5 базисни пункта през седмицата, след като инфлацията на цените на производител се оказа по-хладна от очакваното. Съобщенията за потенциална иранска атака срещу Израел също предизвикаха някои потоци от сигурни активи към облигациите.

Ключови събития за наблюдение

  • Данни за търговията в Китай
  • Потребителски настроения в САЩ
  • Основните банкови отчети на Citigroup, BlackRock и Wells Fargo
  • Речи на служители на ФЕД

Потокът от съобщения за тримесечни печалби се засилва тази седмица, като се очакват доклади от Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Netflix и Procter & Gamble. Трейдърите на криптовалути също ще са вперили поглед в пазара, тъй като наближава следващото събитие, свързано с “половинчатостта” на биткойна.

Междувременно на фронта на икономическите данни актуализираните данни за продажбите на дребно, промишленото производство, жилищното строителство и производството ще дадат повече сведения за състоянието на американската икономика. Отвъд океана вниманието ще привлекат данните за БВП на Китай и германското проучване ZEW, докато данните за заетостта и инфлацията в Обединеното кралство могат да повлияят на залозите за политиката на Английската централна банка.

В обобщение Дори и с рисковете, свързани с инфлацията и геополитиката, перспективите за доходите в САЩ остават като цяло положителни. Въпреки това низходящите ревизии започнаха да се ускоряват.

Константин Костов

Константин е главен редактор за българската общност на Ecoinomy. Един от водещите български източници на информация за блокчейн и цялостната биткойн икономика. Той е създал най-ценните статии на този уебсайт. Константин научава за биткойн и блокчейн за първи път през 2016 г. Обича да чете книги за финанси и бъдещи технологии, особено такива, които изследват въздействието на новите технологии върху обществото като цяло.