Weekly Pulse #10: Седмичен Пазарен Обзор

Последна актуализация: 13 май, 2024

Седмичен обзор на крипто пазара

Бурна седмица за крипторегулацията и политиката

През изминалата седмица се случиха няколко важни събития в пресечната точка на крипто и политиката, които предизвикаха разгорещени дебати.

Тя започна с гласуване в Конгреса на законопроект за отмяна на счетоводния бюлетин на Комисията по ценните книжа и фондовите борси, изискващ от банките да класифицират криптоактивите като пасиви. В безпрецедентен ход администрацията на Байдън публично се противопостави на двупартийния законопроект само няколко часа преди гласуването. Въпреки това 21 демократи от Камарата на представителите разчупиха редиците си, за да подкрепят отмяната, демонстрирайки нарастващата привлекателност на крипто в целия политически спектър. Законопроектът беше приет от Камарата на представителите.

Политическата драма продължи по време на вечеря, организирана от Доналд Тръмп, на която той изрично подкрепи криптото и разкритикува позицията на администрацията на Байдън. Видеозаписът улови как Тръмп обещава подкрепа за индустрията, ако бъде избран през 2024 г., като същевременно атакува председателя на Комисията по ценни книжа и фондови борси Гари Генслер.

Гласната подкрепа на Тръмп допринася за възприемането на криптовалутите като партиен въпрос, съобразен с политиката на републиканците. Демократите обаче също са се застъпвали за крипто, а двупартийната подкрепа остава жизненоважна за растежа на индустрията. Въпреки това крипто може да играе изключителна роля в президентската надпревара през 2024 г.

Изненадващо възстановяване за ищците по FTX

Шокиращо развитие на събитията, проектът на плана за преструктуриране на FTX показа, че кредиторите могат да възстановят около 118 цента за долар. Високият процент на възстановяване предизвика рязко нарастване на покупката на вземания от кредитори, загрижени за данъчните задължения и стремящи се да излязат от позиции. Сега вземанията на FTX се търгуват между 101-112 %, тъй като купувачите залагат на повишението.

Разбира се, тъй като вземанията са деноминирани в текущата стойност на Биткойн, суровите стойности на възстановяването остават недостатъчни за повечето от тях. Но за трейдърите, които са в състояние да реализират печалби чрез продажба на вземания, събитията представляват забележителен обрат на съдбата.

Биткойн се бори да поддържа динамиката

В края на миналата седмица Биткойн бе изправен пред натиск от продажби, въпреки че стартира около 63,5 хил. долара. До петък той спадна рязко до ~60 хил. долара, повлиян от разочароващите икономически данни и ликвидациите за над 56 млн. долара. Публикуването на индекса на потребителските цени тази седмица може да окаже допълнително влияние върху цената на Биткойн. Засега биковете се борят да си възвърнат контрола върху пазара.

Нигерия задържа ръководител на Binance

Миналата седмица избухна напрежение между Нигерия и Binance, най-голямата криптоборса в света. Главният изпълнителен директор на Binance Ричард Тенг призова Нигерия да освободи задържания Тигран Гамбарян, което предизвика международен инцидент.

Нигерия забрани търговията с криптовалути в местната си валута по-рано тази година поради опасения за валутен контрол. Binance твърди, че Нигерия е поискала 150 млн. долара откуп в криптовалута за освобождаването на Гамбарян. Ситуацията подчертава нарастващите геополитически рискове с навлизането на криптовалутите на нови пазари в световен мащаб.

През изминалата седмица не липсваха криптодрами както на политическия, така и на икономическия фронт. Макар че понастоящем цените се намират под последните върхове, събития като изплащането на FTX демонстрират устойчивостта на индустрията въпреки пазарните сътресения. Въпреки това регулаторната несигурност продължава, което гарантира, че пътят на крипто напред остава сложен.

Седмичен обзор на по-старите пазари

Преглед

Миналата седмица се наблюдаваше рали на световните акции, предизвикано от оптимизма за печалбите и икономическите данни, подкрепящи намаляването на лихвените проценти. Индексът S&P 500 затвори на 1% от най-високата си стойност за всички времена, докато доходността на държавните ценни книжа и доларът останаха стабилни. Ключовите събития, които формираха пазарите, включваха данните за молбите за помощи при безработица в САЩ, предстоящите данни за инфлацията, речите на Фед и отчетите за приходите.

Акции

Акциите се повишават заради приходите и икономическите данни

Индексът Stoxx 600 нарасна с 0,9% през миналата седмица, отбелязвайки най-доброто си седмично представяне от повече от три месеца. Фючърсите върху S&P 500 също се повишиха с 0,4%, след като индексът почти възстанови рекордния си връх. Оптимизмът се дължеше на силните данни за молбите за помощи при безработица в САЩ, които подкрепят аргументите за намаляване на лихвените проценти, както и на положителните резултати от печалбите.

По-голямата част от акциите за потребителски стоки са с по-добри резултати

В сектора на потребителските стоки печалбите на 10 от 12-те компании от S&P 500 бяха повишени, като водещи бяха Coca-Cola и Kraft Heinz. Вследствие на това индексът Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) нарасна през седмицата. Въпреки това акциите на Novo Nordisk поевтиняха с 2,5% след отчета за първото тримесечие.

Акциите на Apple поскъпват с 6% след отчетите

Акциите на Apple скочиха с 6%, след като компанията обяви по-добри от очакваните резултати, въпреки че приходите намаляха с 4%. Анализаторите остават оптимистично настроени, като се има предвид рекордния план на Apple за обратно изкупуване на акции на стойност 110 млрд. долара. Струва си да разгледате нашия портфейл за обратно изкупуване.

Валути

Доходността се понижава, тъй като данните за работните места разочароват

Доходността на щатските държавни ценни книжа се понижи, след като данните за заетостта през април показаха по-слаб ръст на работните места и ниво на безработица от 3,9%. В резултат на това 10-годишната доходност се понижи до 4,5%.

Доларът печели на фона на волатилността на йената Японската йена се колебаеше през миналата седмица, като се покачи до 160 спрямо долара, след което отстъпи до 156 поради подозрения за интервенция. Оценките показват, че Япония може да е използвала 32,7-39,2 млрд. щатски долара, за да ограничи прекомерното укрепване.

Суровини

Зърнените култури се повишиха поради опасенията, свързани с реколтата в световен мащаб Фючърсите на царевицата, соята и пшеницата се повишиха до многомесечни върхове поради проблеми с предлагането, породени от климатични проблеми и болести в ключови износители като Бразилия, Аржентина и Русия.

Петролът продължава да печели благодарение на техническите фактори

Цените на петрола удължиха 3-дневната си печеливша серия, намирайки подкрепа при ключови технически маркери. Инвеститорите продължават да следят геополитиката и тенденциите в глобалното търсене за по-нататъшна посока.

Златото си възвръща нивото от 2370 долара

Цените на златото се върнаха над 2370 щатски долара за тройунция, докато пазарите анализираха перспективите за лихвените проценти, настроенията за рисковите активи и икономиката. Нашият технически анализ помага на търговците да се ориентират в промените.

Предстоящата седмица

Тази седмица предстои да бъдат обявени печалби на Disney и BP, а събитията, които ще повлияят на пазара, включват данни за китайската търговия, политически решения на Английската централна банка и Резервната банка на Австралия, молби за помощи при безработица в САЩ и данни за работните места в Канада. Тенденциите в посещаемостта и печалбата на Disney ще привлекат вниманието на фона на макронесигурността, докато BP е изправена пред проверка на паричната възвръщаемост и разходите.

Ралито от тази седмица доближи няколко ключови индекса до рекордно високи стойности благодарение на печалбите и данните, които подкрепят благоприятната политика. В отговор на това доходността на държавните ценни книжа се понижи, докато суровините се сблъскаха с климатични проблеми и проблеми с доставките. Предстоящите данни за работните места, търговията и инфлацията следва да стимулират по-нататъшно позициониране на валутите и акциите. Нашите изследвания помагат на търговците да се ориентират в техническите и фундаменталните промени.

Константин Костов

Константин е главен редактор за българската общност на Ecoinomy. Един от водещите български източници на информация за блокчейн и цялостната биткойн икономика. Той е създал най-ценните статии на този уебсайт. Константин научава за биткойн и блокчейн за първи път през 2016 г. Обича да чете книги за финанси и бъдещи технологии, особено такива, които изследват въздействието на новите технологии върху обществото като цяло.