Weekly Pulse #8: Wöchentlicher Marktüberblick

Ben Seidel, 4 min Lesen
Zuletzt aktualisiert: 29 April, 2024

Wöchentliche Zusammenfassung des Kryptomarktes

SEC & FBI starten Angriff auf Krypto

Es war eine mutige Woche für die Übergriffe der US-Regierung auf die Krypto-Industrie.

Während die SEC Ethereum zu einem Wertpapier erklärt, schlug Consensys mit einer Klage zurück, um sich gegen die Übervorteilung der SEC zu wehren. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass Consensys eine Wells Notice von der SEC erhalten hatte, in der behauptet wurde, dass Metamask als nicht registrierte Wertpapierbörse agiert.

Es scheint, als würde alles auf einmal passieren, denn auch das FBI hat eine Warnung herausgegeben, in der es die Amerikaner auffordert, nur Krypto-Dienste zu nutzen, die nach Bundesrecht als Gelddienstleistungsunternehmen registriert sind – d.h. keine Selbstverwahrungsdienste. Die Regierung scheint in letzter Zeit ihren Krieg gegen Kryptowährungen und die Privatsphäre insgesamt in einem Maße beschleunigt zu haben, dass sogar Gerichte ihr Verhalten in Kryptofällen als “groben Machtmissbrauch” bezeichnet haben

Franklin Templetons Onchain-Fonds

Franklin Templeton, der Vermögensverwalter, der für seine kryptofreundliche Haltung auf Twitter bekannt ist, hat am Donnerstag die Auflegung eines Onchain-Geldmarktfonds angekündigt.

Der Franklin OnChain U.S. Government Money Fund mit einem Volumen von 380 Mio. $ wurde jetzt sowohl auf der Stellar- als auch auf der Polygon-Blockchain aktiviert, wobei der BENJI-Token einen direkten Anspruch auf Staatspapiere, Bargeld und Rückkaufsvereinbarungen darstellt. Dieser innovative Fonds signalisiert die weitere Reifung der DeFi-Infrastruktur.

DOJ will CZ zu 3 Jahren Haft verurteilen

Die rechtlichen Probleme für den ehemaligen CEO von Binance, Changpeng Zhao, sind eskaliert, da das US-Justizministerium auf eine dreijährige Haftstrafe wegen angeblicher Verstöße gegen Sanktionen und Versäumnisse bei der Geldwäschebekämpfung an der Börse drängt.

Obwohl Zhao zu seiner Verteidigung behauptet, nichts von den beanstandeten Transaktionen gewusst zu haben, argumentiert die Staatsanwaltschaft, dass sein Versäumnis zu erheblichen Compliance-Verstößen geführt hat, für die er zur Verantwortung gezogen werden muss.

CZ hat sich daraufhin in einem herzlichen Brief entschuldigt und sich verpflichtet, die Compliance-Mängel bei Binance zu beheben. Darüber hinaus unterstützten 161 Briefe von Familienangehörigen, Freunden und einflussreichen Persönlichkeiten, wie dem ehemaligen US-Botschafter in China und Mitgliedern der Herrscherfamilie der Vereinigten Arabischen Emirate, sein Plädoyer für eine Strafmilderung.

Stripe kündigt Krypto-Vorstoß an

Der Fintech-Titan Stripe kündigte seinen Wiedereinstieg in den Krypto-Zahlungsverkehr an und demonstrierte seine kommende Unterstützung für USDC auf Solana, Ethereum und Polygon.

Stripe will Kryptowährungen als praktikables Tauschmittel positionieren, indem es die Transaktionsgeschwindigkeit erhöht und die Kosten senkt (Solana, hust, hust). Damit unterstreicht das Unternehmen seinen Glauben an die ausgereifte Infrastruktur von Kryptowährungen und ihr Potenzial, Online-Zahlungen zu rationalisieren.

Dieser Schritt ist ein deutliches Zeichen für die Nützlichkeit von Stablecoin bei der Verbindung von Tradfi und Krypto.

Legacy-Märkte

Entwicklung der wichtigsten Indizes

Der S&P 500 stieg in der vergangenen Woche um mehr als 3% und erzielte damit seine beste Performance seit November 2021. Die Zuwächse wurden durch starke Gewinnmeldungen von großen Technologieunternehmen wie Microsoft und Alphabet angetrieben. Der technologielastige Nasdaq verzeichnete in dieser Woche einen noch größeren Sprung von fast 4%. Der Dow Jones Industrial Average blieb mit einem Anstieg von knapp 3% etwas zurück.

Wichtige Markttreiber

Nach den jüngsten Sorgen über eine hohe Inflation und steigende Zinssätze sorgten solide Gewinnmeldungen für gute Stimmung unter den Anlegern. Sowohl Microsoft als auch Alphabet meldeten Gewinne und Umsätze, die deutlich über den Erwartungen lagen, was vor allem auf die starke Leistung ihrer Cloud Computing- und KI-Initiativen zurückzuführen war.

Die Reaktionen auf die Ergebnisse anderer großer Unternehmen fielen jedoch gemischt aus. Während die Aktien von Unternehmen wie Skechers und Snap aufgrund besser als erwarteter Ergebnisse in die Höhe schnellten, enttäuschten Intel und Exxon Mobil die Anleger mit schwächeren Aussichten.

An der Wirtschaftsfront zeigten die neu veröffentlichten BIP-Daten eine Beschleunigung der Inflation auf ein 40-Jahres-Hoch von 3,4%. Dies hat die Befürchtung verstärkt, dass die Fed die Zinsen aggressiver anheben muss, um die steigenden Preise zu zähmen.

Gewinner und Verlierer

Im S&P 500 gehörten Microsoft und Alphabet zu den klaren Gewinnern des letzten Handelstages. Die Aktien von Microsoft stiegen um über 7%, während die von Alphabet um fast 10% zulegten. Starke Zuwächse in ihren Cloud- und KI-Sparten führten dazu, dass beide Tech-Giganten die Gewinnerwartungen übertroffen haben. Auch der Cloud-Rivale Amazon legte vor seinem eigenen Ergebnisbericht in dieser Woche um fast 5% zu.

Auf der anderen Seite fiel der Energieriese Exxon Mobil um rund 3%, nachdem er die Gewinnprognosen für das erste Quartal aufgrund steigender Betriebskosten verfehlt hatte. Der Chiphersteller Intel stürzte um über 12% auf ein Zweijahrestief, nachdem er aufgrund von Produktionsverzögerungen eine negative Umsatzprognose für das Gesamtjahr abgegeben hatte. Roku brach ebenfalls um 10% ein, da sich das Nutzerwachstum trotz eines Gewinnsprungs verlangsamte.

Globales Rampenlicht

An den globalen Märkten erreichte der japanische Yen gegenüber dem Dollar einen Tiefstand, der seit 1998 nicht mehr erreicht wurde. Die gähnende Kluft in der Geldpolitik zwischen der ultra-dovishen Bank of Japan und der hawkishen Federal Reserve belastet den Yen weiterhin. Es gibt immer mehr Spekulationen, dass Japan direkt in die Devisenmärkte eingreifen könnte, um den angeschlagenen Yen zu stützen.

In Europa stieg der regionale Stoxx 600-Index in dieser Woche um fast 1%, angeführt von einem Anstieg der Technologieaktien um fast 2%. Starke Gewinne von Unternehmen wie Spotify und STMicroelectronics gaben dem Sektor Auftrieb. Bei den Rohstoffen erlebten die Kakaopreise in der vergangenen Woche eine extreme Volatilität, wobei die Verknappung des Angebots die ohnehin instabilen Märkte noch verschlimmerte.

Der Weg nach vorn

Alle Augen richten sich nun auf die Sitzung der US-Notenbank in dieser Woche, auf der weitere Details zu ihrem Ansatz zur Eindämmung der Inflation mit Spannung erwartet werden. Wichtige Daten zu den Verbraucherausgaben und der Verbraucherstimmung werden auch Aufschluss darüber geben, wie sich die höheren Preise auf den Durchschnittsamerikaner auswirken.

Bei den Unternehmensgewinnen werden Apple und Amazon die Höhepunkte sein. Da Apple mit Lieferengpässen zu kämpfen hat, werden die Q2-Ergebnisse und die Prognosen den kurzfristigen Ausblick maßgeblich beeinflussen. Es wird erwartet, dass das florierende Cloud-Geschäft von Amazon zu einem profitablen Wachstum führen wird, aber die Anleger wollen wissen, wie es um die Verlangsamung des E-Commerce steht.

Ben Seidel

Ben ist der leitende Autor und Redakteur für die deutschen Seiten von Ecoinomy, die sich auf Kryptowährungen und Blockchain-Technologie spezialisiert haben. Ben kombiniert akademische Einblicke mit praktischer Erfahrung in Krypto-Investitionen und -Handel. Bei Ecoinomy ist Ben maßgeblich an der Entwicklung von Inhalten beteiligt, die Bitcoin-Grundlagen, Handelsstrategien und Marktprognosen abdecken. Über das Schreiben hinaus trägt Ben zu Ecoinomys Strategie bei, die führende Krypto-Inhaltsplattform in Europa zu werden. Er ist auch ein regelmäßiger Redner auf verschiedenen Kryptowährungskonferenzen, wo er sein Fachwissen auf leicht verständliche und ansprechende Weise weitergibt.